2021年,
“固收+”
彻底火了!
2021年固收+新募超1万亿
据WIND,固收+策略基金在2021年新成立数量超700只,募集总规模更是超过
1万亿元
大关。
截至2021年末,全市场“固收+”基金规模突破
4万亿元
,在当前16.28万亿的非货币基金总规模中扮演重要角色。
数据来源:Wind,2017/1/1-2021/12/31,指数过往表现不预示未来,投资需谨慎
2021年超九成固收+策略基金取得正收益
除去2021年内新成立基金,全市场所有“固收+”基金中,
90.69%
实现正收益,平均回报率达
7.18%
,跑赢同期沪深300指数10%以上。
其中,年内回报率超过30%的有20只,超过15%的也有100只以上。
数据来源:Wind,2021/1/1-2021/12/31,指数过往不预示未来,投资需谨慎
长期收益稳中有进
如果以偏债混合型基金指数代表“固收+”基金,
其近6年涨跌幅达到
38.83%
,平均年化收益率为
5.77%
。
数据来源:Wind,2017/1/1-2021/12/31,指数过往表现不预示未来,投资需谨慎
历史上波动较低
通过与权益指数近五年的收益及最大回撤的对比,不难发现“固收+”基金代表性指数在长期回报方面并未逊色多少,但
回撤表现明显更优,波动性更低。
即便将时间拉长,过去三年、五年乃至十年,“固收+”的平均最大回撤、平均年化波动率均
低于9%
,表现相较沪深300指数仍旧占优。
数据来源:Wind,2017/1/1-2021/12/31,指数过往表现不预示未来,投资需谨慎
为什么大家爱上南方固收+?
探秘南方“固收+”天团
据中国基金报报道,2021年底,南方基金在136家基金管理人中,
名列 “固收+”管理规模前三强,成为超千亿体量的“固收+大厂”。
南方基金“固收+”管理规模的大幅增长背后是,投资者对南方基金固收+投研团队的实力认可
南方基金的“固收+”产品由南方基金混合资产投资部提供支持,
该团队由
联席首席投资官孙鲁闽
挂帅,由专攻权益、固收、FOF投资的三个团队组成,共计30人左右。
南方基金混合资产投资部领军人孙鲁闽
,从业超18年,现任南方基金联席首席投资官,深耕固收+多年,在公募基金业界被称为“固收+”的亲历者、见证者和实践者。
其职业生涯基本都是围绕着“固收+”类产品而展开:2007年开始管理企业年金(即当前“固收+”的原型),现在管理社保基金、职业年金、公募“固收+“产品等,能力圈覆盖社保、年金、公募。
这个“天团”除了老将孙鲁闽之外,还有林乐峰、陈乐、李健、吴剑毅、郑迎迎等多位名将。
在具体分工上,成立7个专项小组,每个小组都有自己的专项领域,
如打新小组、转债小组、定增小组、对冲小组等。
各个小组通力合作,紧密联系,尽可能深挖每个领域的投资机会,积极拓展产品收益空间,同时严控回撤,力争让持有人实现
“拿得住、拿得稳、赚到钱”
。
为什么这么多人爱上
南方固收+
?
面对市场的不确定性
以专业和匠心
专注投资的攻守均衡之道
致力于为客户打造长期稳健回报
这或者就是问题的答案
“投资有风险,入市需谨慎”