一、我的观点
指数上：
指数周线冲高回落，上证长上影线，创业板周线向下反包了上一周阳线。同时量能又缩下来了，周五两市不到8000亿。那么随时是有可能向上变盘的。
沪指的120分钟线。红色趋势线在这其中充当着关键的支撑阻力，周五最后两个小时的K先正好在这附近遇阻回落。下周这里如果进一步形成KDJ的金叉，大概率这里的行情会突破这根趋势线的阻力。关键是要看这波能不能高过3246，如果超过，下一阶段要看到3300之上
节奏上：
市场明天权重走反弹的概率应该就大一些；这里以保险和地产为主，但更多的是弱反弹。我是不考虑参与。
题材方向上，继续关注主流热点，AI、机器人、无人驾驶。这里明天看反弹，但鉴于量能制约，肯定不会一起反弹，权重要是反弹也要分流部分流动性；本身它们就有跷跷板属性。所以明天它们三个中到底谁能反弹，更多也是随机了。如果市场能放量，则三个都轮动的概率也会有。
消息面：（只作为参考）
①全国高温
②智能驾驶-7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶（德赛西威、伯特利、华阳集团）
③反制概念-全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买（中国铝业、争光股份）
④金融IT-证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排，明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%（恒生电子）
⑤蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程（传化智联、恒生电子）
二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）
1.AI硬件：
天风观点，近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，全年800G光模块交付预期上调至160万。
上周有异动的是AI整个算力方向，然后是存力、游戏、大模型。
所以继续做抱团的方向光模块，这里策略还是采用机构的水上水下。
我们的小池子继续重点留意，太辰光、中际旭创、光库科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通讯、兆龙互联、光迅科技等。这里底层的逻辑还是不变。
算力这边还有工业互联、中科曙光、浪潮信息
AI应用端：
游戏，姚记科技（002835），这里看看低吸机会
现价：37.8，市盈率19倍，流通市值155亿
核心看点：
考虑公司多元业务发展具备业绩韧性，捕鱼棋牌等休闲渤戏品牌受益二AI技术赋能，球星博、IP博等新赛道布局，有望贡献增量
大模型，云从科技（688327）
现价：19，市盈率负值，流通市值197亿
核心看点：
公司在AIGC赛道上面已有所布局。在虚拟互动方面，公司正着力打造AI驱动的虚拟数字人，构建自身虚拟数字人方向的核心技术和产品，从而把握住虚拟直播、虚拟客服、动画游戏等新场景带来的商业机会。
2.半导体
存储：
看好下半年的半导体板块，行业周期逐步见底；目前存储已经都在好转，分析师的核心池子，也是水上水下去做。
游资票，同为股份（002835），这里看看低吸机会
现价：20.4，市盈率139倍，流通市值45亿
核心看点：①
公司在互动平台上称，公司有完整的AI算法研究团队，有研究AI大模型在安防领域的应用。②公司有使用英伟达服务器做AI智能训练，公司也持续研究AI大模型在视频监控以及内部效率提升的应用。
3.机器人：
机构圈热度还是很高，当前机器人板块类似2015年之前的电动车，前期不成熟，但未来几年随着技术快速进步将大概率迎来需求超预期爆发。
这里的策略也是采用机构的水上水下。核心池子：中大力德、柯力传感、鸣志电器、步科股份、昊志机电、汉宇集团、江苏雷利。
其实有的粉一直围绕双子星和四大金刚，做的很不错。
4.数字经济：7月份经济会议肯定要大谈数字经济；所以数字经济四大金刚，还是可以继续看的。
#我要上头条#
#股票交流#
#Ａ股#
分析师说明：我的精力有限！优先回复铁粉的问题，希望大家理解！大家继续努力成为铁粉。铁粉会带上标签！我可以看见！就是这个图
有人问怎么成为铁粉，大家可以咨询头条官方，头条的机制是：多和分析师互动
互动方式的权重系数：打赏！评论！点赞！收藏！转发！依次排序