周末忙着辅导孩子期末复习,头条原创维权和预订8月云南旅游客房,没时间给大家分析下周行情,今晚简单聊两句。
一,下周大盘很可能要变盘。
从浪型角度看,大A几个指数都已经符合调整浪完成的结构,也就是我们常说的5浪结构调整浪ABC结构,相信稍微懂点浪型的应该都能看得出来。现在问题在于以下几点:
1,上证量能不足,而创业板量能又相对比较大,它们是形成合力向上还是单蹦现在不好说。
2,创业板从周线级别看,已经到底了。
2118.33这个双胞胎数字有机会成为一个中线底部,从量能看,创业板量能也很不错。
二,聊板块:踏空TMT就算了,不要左右挨打。
做股票,有时间窗和节奏,有所为有所不为。TMT很火,但已经火了小半年了,目前双顶趋势明显。科技类
还能做一做的就是半导体,估值比较低,国产替代逻辑和去库存逻辑还是比较清晰。
其次是大消费,在里面挖一挖。有人说今年消费不行,实际上作为一个14亿人口大国,消费再不行那体量也不是其它国家可比。今年整体消费复苏比较慢是事实,但也有比较不错的消费逻辑。同时消费板块估值已经持续被打压3年,从一个中长期角度来看,家电龙头14倍不到的市盈率,奶茅18倍多一些的市盈率,我觉得还是偏低的。这些消费股龙头的价值就在于你不管在淘宝和拼多多怎么选,可以选到的产品力合格且价格合适的产品,其实也就是他们这几家,甚至你放眼整个地球村,做家电性价比最高的,都已经集中在广东和山东了。部署大消费的前提,是你能拿的住。再比如医药,我们人口老龄化是不争的事实,几亿70后马上就50岁了,80后都40+了,这些人比上一代人更重视医疗,这都是毋庸置疑的。还有就是投资大消费,也要考虑不同时代年轻人的喜好。比方说旅游板块,过去说起旅游,大家印象里就是去景点拍照,去免税店买买买,旅个游不是拉去玉石城就是拉去特产店。但现在年轻人旅游的概念又有了很大的改变。现在年轻人要的是有设计感的酒店;是旅游城市米其林,黑珍珠,必吃榜;是网红们推荐的当地人爱去的苍蝇馆。现在有几个年轻人会挂爱马仕皮带的?那会被认为很土。所以投资旅游,大家要选准方向。
现在问题是基金经理思维固化,他们脱离基层太远,脱离年轻人又太久。他们自己还是戴爱马仕皮带那一拨人。
聊了那么久,其实想聊的就是板块高低切换。猪肉,一片质疑声中,我做了,也反弹了。医药,现在依然一片质疑,我还在做着。旅游,我觉得可以挑着酒店,景点做一做(汇率因素,免税店大家就先别想了,除非升值)。家电,涨起来了毕竟,等一等看机会做。电力,光伏,都还可以,板块是没问题,关键是买点。还有一些是油价下跌成本下降,同时库存下降,贬值利好的出口板块例如服装,化纤,涤纶等等。
说到这里,又回到我们之前第一部分讲的;大盘变盘。跟着大盘做,风险小很多。
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