一、我的观点
1.指数上：
上周影响A股最大的因素无疑是人民币的持续升值，从7.25一路到7.12，1300点的升值幅度创下近期之最。外资被动配置，北向资金净流入超200亿，成交量回到9000亿规模。
沪指在周五收一根上引阴线，价格刚好打到3248，这里是震荡区间上沿的压力位，正好在日线60日线之下。这里沪指60分钟和120分钟KDJ指标出现超买的迹象，
那下周前半周倾向于震荡为主。或者回踩5日线。
2.节奏上：
预期明天还是题材轮动；一看半导体设备与光刻机，周末有消息刺激叠加业绩不错；二是数据网安，周五大涨后周末又有消息加持；三是存储芯片，本身是主升，周五也是正常分歧，下个交易日有望分歧转一致。还有机器人，AI反弹后机器人应该也能动一动了。
3.消息面：（只作为参考）
①网络可视化板块，可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况，DPI设备每100G报价在15-20万左右，且进入5G后周期，叠加国资云的额外需求，景气确定性上行。浩瀚深度【运营商DPI龙头】；中新赛克【政府可视化龙头】；恒为科技【运营商汇聚分流龙头】
②苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。印表机供应商为华曙高科与铂力特。
③网络安全，
网安大会的消息内容继续发酵，网信办也通报了“股市小作文”谣言的具体案例，这条线龙头是人民网，下周资金会继续挖掘补涨概念。
二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）
1.AI硬件：
这里的风向标盯住工业富联，这个铁粉吃到肉了
。周末天孚通讯业绩超预期，中际旭创在互动平台表示，公司的800G光模块已在2023年上半年逐步起量，但更多的客户需求和订单交付预计会在2023年下半年以及2024年。800G拥有较高的技术壁垒和市场壁垒。行业的景气度验证，底层逻辑验证。分析师的观点一直没变过。
所以继续做抱团的方向光模块，这里策略还是采用机构的水上水下。
我们的小池子继续重点留意，太辰光、中际旭创、光库科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通讯、兆龙互联、光迅科技等。这里底层的逻辑还是不变。
下周也留意下冷却概念，高澜股份；服务器双子星继续关注，中科曙光、浪潮信息。
高澜股份（300499），这里看看低吸机会
现价：17.4，市盈率负值，流通市值53亿
核心看点：①
公司积极布局服务器、储能温控相关业务，2022年在浸没液冷系统、冷板液冷系统、算力服务器等产品上持续投入资源。②在服务器领域，控股子公司高澜创新科技能够提供冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷数据中心解决方案。
2.半导体
：
大陆6家fab厂可能无法获得高端DUV（或包含1980Di）＋已购买的高端DUV失去ASML维修等服务，其先进制程已有产线＋扩产均会受到影响。光刻机国产化刻不容缓，继续看好光刻机产业链！
光刻机产业链实现从0到1突破光刻机由光源、照明系统、投影物镜、工件台等部件组装而成，核心部件被海外厂商垄断，大陆厂商陆续实现从0到1的突破。
我前几天的文章里给大家总结过一个池子，继续关注。像茂莱光学、福晶科技、腾景科技。
周末北方华创业绩非常亮眼，下周看看带动设备，有的粉持有者公司，耐心点。
3.机器人：
逻辑强调过几次了，这两天就是博弈资金从新能源车调整后的回流，就是存反弹的预期。这里的策略也是采用机构的水上水下。核心池子：中大力德、柯力传感、鸣志电器、步科股份、昊志机电、汉宇集团、江苏雷利。
分析师的铁粉一直做的是双子星和四大金刚，做的很不错。
4.数字经济：7月份经济会议肯定要大谈数字经济；所以数字经济四大金刚，还是可以继续看的。我的观点还是不变的，太极股份、深桑达A、易华录、美亚柏科、数字政通等。
5.半导体存储：
这里炒的还是行业周期见底，另外AI带来存力需求增加的逻辑，所以除了HBM概念之外，其他存储概念股也可以关注。龙头风向标是香浓新创。
这里把前几天的复盘截图在贴一遍
关于存储的池子，AI算力光模块池子，全网好像分析师的观点和节奏最明确，文章和视频，都在那摆着。可以回顾。这里我相信很多粉是吃肉的，因为小圈子的节奏一直做，大家做的很好。
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