一、树立正确的“学习观”
当代社会是知识经济社会，知识就是力量。学习是个人和社会发展的根本动力。对于在职人员学习金融理财师知识，是终身学习，不断充电，提升自我、发展自我的一个手段。对于在校大学生，一是获得就业竞争的优势，二是培养个人长远发展的一个知识能力。
学员应该端正学习态度、不投机取巧，系统学习、扎实学习。学习与应试，更是培养自我深厚的个人品格、严格要求自己并超越自我的精神、积极进取的处世态度的一个难得的过程。
二、掌握学习与应试的“窍门”
1、全面系统学习;在理解的基础上记忆;用“知识树”方式条理化记忆;紧扣考点，抓住要点;注重实用。
2、优化学习方法，从考试样题和考试出题方法入手，并同步强化练习章节测试题和全真模考题。各类考试人员应根据自身特点选择最适合自己的学习方法，最大限度提高自己的学习效率和应试成绩。参加AFP学习与考试的人员主要有两类，一类是已经在职的职业人士，一类是在校大学生。考生本职工作和学习十分紧张，再学习和参加AFP考试，时间紧张，学习和应试的难度不能低估。
三、总结考试技巧
1、职业道德得内容很重要。必须要能判断一个人的某一种行为违反了哪一中职业道德，细节得你考过难以想象;
2、家庭财务报表很重要，一定要能准确判断收支储蓄资产负债五大类。要能判断其中哪些项目是保障型保费;
3、投资规划，概念要了解。会算两个组合的期望，标准差等，会算夏普比率等比率，请记住年金公式(股价判断，注意其中年金是下一期年金，即当期年金×年金增长率)。
4、3小时做90道题，对大多数考生来说时间是不够的，所以考试的时候需要把控时间进度，每场考试一般最后10道是案例分析题，如果感觉太难的话就直接猜吧，就算有多余的时间也不要浪费在难题上，因为分值都是均匀的，有多余的时间用来解决简单题更好。也就是说，宁愿乱猜也别空题。