2018年A股市场延续了去年“二八行情”,大小盘指数呈现出明显的背离走势。根据WIND数据显示,截至1月18日,今年以来上证综合指数上涨5.07%,而创业板指数下跌0.84%。实际上,自2015年上证综合指数创出新高后,A股市场始终处于宽幅震荡行情中,市场的赚钱难度越来越大。在这样的背景下,基金作为专业机构投资者的优势得以凸显。其中“老十家”基金公司之一的国泰基金凭借其主动权益投资 “阿尔法战队”的优秀表现,旗下5只主动权益类基金在最近三年震荡的市场行情中为投资者带来了翻倍的回报。
穿越牛熊市彰显投研真实力,国泰基金旗下五只主动权益类基金近三年收益翻番。根据银河证券基金研究中心数据显示,截至2017年12月29日,最近三年国泰基金旗下国泰估值优势混合、国泰新经济灵活配置混合、国泰中小盘成长混合、国泰金龙行业混合和国泰成长优选混合净值增长率分别为165.45%、163.16%、139.23%、126.92%和125.83%,同期上证综合指数涨幅仅为2.24%。尤为值得一提的是,根据同源同期数据显示,过去三年国泰估值优势混合基金位居320只偏股型基金(A类)第一名;国泰金龙行业混合基金位居118只普通偏股型基金(A类)第一名;国泰新经济灵活配置混合基金位居36只灵活配置型基金(A类)第一名。
如果把时间拉的更长一点,国泰基金旗下权益类基金业绩更加耀眼。根据银河证券基金研究中心数据显示,截至2017年12月29日,过去五年国泰成长优选混合和国泰中小盘成长混合两只基金的净值增长率高达304.07%和300.68%,分别位居283只偏股型基金(A类)第3名和第4名。此外,成立于2003年12月3日的国泰金龙行业混合基金成立以来累计回报率高达909.63%,年化回报率为17.84%。
此银河证券统计数据外,根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2017年12月31日,最近三年、五年国泰基金权益类基金绝对收益率分别为78.45%和148.34%,均位居同期可比基金公司前10名。
实际上,作为国内最早成立的一批基金公司,经过近20年历练的国泰基金,自1998年成立以来始终致力于不断提升自身长期的盈利能力和专业的投研实力,汇聚了一批投研功底扎实、投资风格独特的基金经理,成为追求超额收益的“阿尔法战队”,正是凭借多元组合的权益类投研战队,国泰基金在权益类产品的业绩赛场上取得了耀眼的战绩。
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