中国银行拟发行不超过400亿元A股可转债
中国银行拟发行不超过400亿元A股可转债 更新时间：2010-1-23 14:59:44 早报记者忻尚伦 牵动市场神经的中国银行再融资方案昨晚公布。中国银行昨晚公告称，公司董事会于昨晚通过了发行新股一般性授权的议案，并拟据此在A股市场公开发行不超过400亿元A股可转债。 根据中行的发行新股一般性授权具体方案，授权董事会再融资方案为，发行A股/H股的总面值不得超过目前A股/H股各自总面值的20%。而此次发行400亿元可转债的额度已包含在A股新发股份20%的授权中。 中行此次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。可转债期限为发行之日起六年。可转债票面利率不超过3%。“具体每一年度的利率水平提请股东大会授权本行董事会在发行前根据国家政策、市场状况和本行具体情况确定。” 截至2009年9月末，中国银行资本充足率为11.63%，核心资本充足率为9.37%。此前银监会副主席王兆星发文表示，对大型银行的最低资本充足率要求为11%。显然，中国银行勉强达标，且为四大行中最低。因此，中国银行表示，“本次发行可转债募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金与运营资金，提高资本充足率，中国银行的资本质量将进一步得到提升。” 资料显示，2009年3月23日，中国银行曾于2009年第一次临时股东大会审议通过了发行不超过人民币1200亿元次级债的资本补充方案，截至目前已发行400亿元。 值得注意的是，中国银行昨晚的公告还表示，上述方案还将提交今年3月的第一次临时股东大会审议，再融资实施时间需视监管部门审批周期、股市情况等因素而定，若还有其他A股融资计划，仍需提交股东大会审议，获股东大会批准后方可进行。