创业板成交超沪深300新股低价股集体狂舞外资却在买沪卖深什么信号

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创业板成交超沪深300新股、低价股集体狂舞外资却在买沪卖深什么信号?

新闻联播的影响力果然非同一般!

昨晚,刚刚上了新闻联播的创业板今天再度火爆。创业板首批注册制股上市次日,仅卡倍亿飘绿收跌1.8%。金春股份领涨77%,触发二次临停。昨日热门股康泰医学低开逾32%后震荡攀升,收盘涨近18%,盘中亦触发二次临停。此外圣元环保盘中也一度较开盘价涨60%触发二次临停。此外,创业板中的低价股、垃圾股也一飞冲天,全线上涨。除新股之外,创业板一共有近10只股票单日涨停,也即上涨20%。

截至收盘,创业板综指收报3068.6点,涨1.31%;创业板指报2701.6点,涨0.63%。最值得关注的是创业板今天的成交量。上证1690多只股票仅成交3560亿元,创业板846只股票却成交2713亿元,而沪深300成交额只有2623亿元。

此外,值得关注的是,近两个交易日科创板连续走弱,今日科创50指数杀跌1.58%,上证指数的表现亦显弱势。在这行情背后也有一个有意思的现象:北上资金在逢高减深市,逢低买沪市。

那么,创业板的热度能够持续到何时呢?

不一样的创业板

8月25日,创业板火爆异常,甚至风头盖过同样表现出色的白酒股。创业板综指收报3068.6点,放量涨1.31%;创业板指报2701.6点,涨0.63%;上证指数报3373.58点,跌0.36%;深证成指报13669.41点,涨0.02%;科创50收报1427.7点,跌1.58%。北向资金全天净买入17.38亿元,已连续三日净买入。

创业板首批注册制18股上市次日17只上涨,其中14只涨幅超过10%。卡倍亿收跌1.8%。金春股份领涨77%,触发二次临停。昨日热门股康泰医学低开逾32%后震荡攀升,收盘涨近18%,盘中亦触发二次临停。此外圣元环保盘中也一度较开盘价涨60%触发二次临停。

创业板存量个股方面,绩差股、低价股表现十分强势。西部牧业、协创数据、乐凯新材、派生科技、汇金股份、天山生物、坚瑞沃能、联建光电、科融环境、豫金刚石等10只创业板存量股票涨停,其中天山生物、坚瑞沃能为连续两日涨20%,而这两只股票也是一度濒临退市的股票。创业板今日共有43股涨幅超10%,低价股全线爆发。

经过改革之后的创业板跟科创板开板时的表现并不一样。科创板在经过第一天的大涨之后,个股随后很快就出现了分化。但从这两天的情况来看,创业板新股表现却非常惊人,首日即出现了最多上涨近30倍的个股,惊奇的是这只股票第二天还能上涨近18%;首日上涨超90%的金春股份,次日还能狂飙77%。这种赚钱效应只能用三个字来形容:“太猛了!”

另一个数据值得关注,上证1690多只股票仅成交3560亿元,创业板846只却成交2713亿元,而沪深300成交额只有2623亿元。本周一,18只新股的成交额大约是222亿元;本周二,这一数据超过了284亿元。这意味着仍有近60亿增量资金在杀入创业板新股,此外还有更多的资金杀入创业板,因为今天成交2713亿元,而上周五这个板块成交仅为1624亿元。

外资逢高抛售,热度持续到何时?

创业板比当时的科创板更为火爆,其实有一个比较重要的原因,那就是门槛问题。在开户条件中,核心的条款是创业板交易账户只需20个交易日账户资产日均10万即可开通,而科创板则需要50万的门槛。这意味着,创业板的投资者可能要比科创板的多不少。

从短期来看,情绪的迸发固然能够支撑股价在几个交易日内走强,但决定股价走势的根本还是上市公司质地。此处,并非是说创业板公司的质地不行,而是说持续的爆炒,会积累一定的风险,而成交量放大也说明一个问题,那就是拥挤已至,踩踏是有可能发生的。

就在创业板爆炒之际,外资也悄然撤离深市,并结束了连续三天的净流入。相反,这批先知先觉的资金却在沪市调整时出现了净买入的情况。

接下来的问题是,创业板火爆的情况会在何时降温。其实,有几个信号值得关注:

一是估值,截至最新的数据,创业板整体市盈率已经高达68.51倍,而科创50已经接近80倍。理论上,这两者的估值并不低,而且创业板已经来到了一个历史相对高位。估值吸引力已经在下降;

二是国债收益率,这是一个与估值息息相关的指标。今天,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.44%报97.935元,创1月9日以来新低;5年期主力合约跌0.27%报99.795元,创1月3日以来新低;2年期主力合约跌0.1%报100.255元,创2019年12月20日以来新低。10年期国债收益率已经来到了3.05%的水平。这意味着,30倍的水平可能是合理的,否则收益率还不如国债这一安全品种。

当然,做股票有时候并不能用一把尺子量遍所有市场。在纳斯达克迭创新高,流动性依然充沛的当下,情绪主导这种盈利模式依然有市场。因此,很难去断定创业板什么时候是个头,但越是疯涨越需要谨慎对待,这却是投资股票一个铁律。

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