IP地址即将告罄IPV6概念股一拥而起

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IP地址即将告罄IPV6概念股一拥而起

IP地址即将告罄IPV6概念股一拥而起 更新时间:2011-2-22 11:08:41   美总统奥巴马宣布全美高速无线网计划之后,全球IP地址即将告罄,令IPV6概念股一拥而起。  德邦证券电子行业分析师李项峰告诉记者,全球IP地址即将告罄并非新闻,至少从去年初起,相关机构已经发出了警告。而随着网络终端多样化,互联网IP地址分配压力越来越大,基于IPV4的43亿个地址已基本用完。局部地区IP地址少于终端数,最终只能靠多个终端共享一个IP地址的方式来解决,但这种方式不仅限制网速,也引发网络安全隐患。  “为了解决这个难题,技术专家准备在互联网实施IPV6协议,而IPV6协议可以提供2的128次方的海量地址空间,也就是说是‘34后面36个零’。即使互联网发展一日千里,这个数字在可预见的将来,都是绰绰有余的。”李项峰说,IPV6概念将因此贯穿全球。  IPV6建设步伐加快  记者了解到,网络搜索巨头谷歌公司、社交网站Facebook等将于今年年中率先启动IPV6协议系统,为用户及工程师提供测试和分析平台,这标志着主流IT服务商已经开始着手IPV4向IPV6的转换。  李项峰预计国内在高速无线网络建设和IPV6转换问题上会跟进美国的步伐,如果进展顺利,在今年全国“两会”期间就可能会见到相关提案的推出,从而在二级市场上刺激该板块整体走强。  短期来看,湘财证券电子行业分析师周明巍认为将催生IPV4地址交易,利好通信设备、系统集成、IT支持软件等行业。其中,谨慎看待专门针对IPV6设备的新增采购额,预计每年对计算机系统集成厂商的额外拉动在10%左右,最为看好对IT支持软件行业与相关软件外包行业的拉动,毕竟40%的网络相关软件需要升级,其中包括10%的应用软件需要针对IPV6的传输进行升级,30%的应用软件需要针对IPV6的数据存储和显示进行升级。  “长期来看,IPV6升级是世界大趋势,付出的成本是值得的,摆脱IP地址短缺掣肘,将确保我国的三网合一、物联网、移动互联网等发展。”周明巍分析说。  在谈及受益于IPV6升级的上市公司时,李项峰认为主要分两类:一类是直接受益于IPV4向IPV6转换的公司,例如星网锐捷,公司主要生产路由器、交换机以及部分无线接入设备;另一类是提供无线网络产品、网络优化和网络覆盖解决方案的公司,诸如三维通信和三元达。  三大细分行业是重点  按照中国电信的建设规划,2012-2015年为规模商用阶段,实现网络和平台的规模改造,同时推进新型应用的持续扩大;在2015年之后,目标实现IPV6的全面商用,使新型的应用占据主导地位。  对于通信设备行业而言,周明巍认为,由于核心网络部分在最近几年已经逐步过渡到IPV4与IPV6兼容。相当部分交换设备也可以通过软件升级方式使其在IPV6下运行,从目前中国电信在长沙对网络的升级改造所形成的“长沙模式”来分析,谨慎看待相关专门针对IPV6设备的新增采购额。主要需要更新的硬件是“双栈”方案需要较老的路由器升级更大的内存和更快的处理器速度,相关A股上市公司为中兴通讯、烽火通信、紫光股份以及星网锐捷。  第一创业证券通信分析师郭强认为,中兴通讯终端收入2010年将近200亿元,占主营收入的25%,近年毛利率稳定增长,净利率远高于系统设备,约12%,终端的回款周期和存货周期明显优于系统设备。随着终端收入占比不断提升,公司有望进一步提升盈利能力。受益移动互联网澎湃发展,终端产品未来三年收入占比有望达40%-50%,这一产品收入结构的变化,使终端成为公司新的利润蓝海。  在系统集成行业方面,用户端的需求将占所有网络改造需求大部分。以美国为例,美国企业与政府用户的人力成本需求,将占到各相关方所有IPV6升级的九成以上。  截至2009年底,我国共有10205.5万户企业宽带用户,各类网站323万个,按企业网站占比六成计算,大约有190万企业网站,另有5.5万个政府网站。按平均每个网站需要1个人力资本计算,共有网络IT从业人员约200万人。如此,除维护费用外,系统集成商将涉猎所有其余部分,保守估计,外包份额大致可占总额的50%以上,即形成大约200亿以上的系统集成外包市场。因此,A股相关上市公司华东电脑、国脉科技、金智科技受益不俗。  值得一提的是,国脉科技已与美国四家公司签订了合作协议,增强了在IP业务中的优势。尤其与Juniper战略合作关系形成了未来网络IP化时代的大力发展IP业务的独特优势,未来将会和思科、华为这样的企业进行直接竞争,直接切入高端路由器服务市场服务。此外,国脉科技还收购了上海圣桥科技20%股权,不排除未来在上海圣桥科技突破重大技术的时候进行增持,将为公司在云计算领域的发展打下了技术储备和战略布局基础,成为未来新的利润源。  最后,对于IT支持软件行业,虽然IPV6的升级是IP层的升级,但目前最大的挑战却来自于网络的应用层面。据介绍,10%的应用软件需要针对IPV6的传输进行升级,30%的应用软件需要针对IPV6的数据存储和显示方法进行升级。在网络安全、移动互联网、嵌入式软件、电信软件以及行业软件等各个方面,都存在大量的升级需求。相关A股上市公司为东华软件、东软集团以及华胜天成。

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