和聚投资李泽刚：资产整合是目前重点关注的领域
和聚投资李泽刚：资产整合是目前重点关注的领域 更新时间：2010-10-10 7:49:46 节后的10月将是政策性信息密集的月份，“十二五”规划的制定对于我国宏观经济走向具有重大意义。11月中下旬将迎来中央经济工作会议，新一轮规划的主基调将确定。业内人士判断，这都将对市场形成一定利好。 关注地方国资的重组、改制、引进战略投资者等带来的机会。一方面，由于央企有做大做强的压力，会积极寻找‘联姻’地方国资的机会，这样许多地方国有企业将会迎来实际控制人的变更，从而带来交易性机会或长期基本面改善的机会;另一方面，由于区域经济刺激的陆续出台以及部分地区主动积极寻求发展，如安徽、陕西、湖北、重庆、江西等地的上市公司具有一定的投资机会。还要关注军工板块，航空动力、洪都航空、成飞集成以及成发科技等的动向，都反映了军工相关板块的持续性。 另外，农业等通胀受益板块、锂电、稀土、低空开放等局部热点可能还会向外围蔓延。不过，今年的这几个主题已然进入下半场，对于纯概念的炒作应回避。