南方航空“A+H”增发募资百亿
南方航空“A+H”增发募资百亿 更新时间：2010-3-10 0:08:17 本报今天消息 2月23日起停牌的南方航空今日发布非公开发行A股股票预案。根据该预案，南方航空拟非公开发行不超过17.6678亿股A股，发行底价为不低于5.66元/股，拟募集资金总额不超过100亿元；本次增发在扣除发行费用后的全部募集资金，拟用于偿还银行贷款。
在公告中，南方航空表示，本次非公开发行A股与非公开发行H股互为条件。非公开发行的对象为南航集团以及机构投资者。其中，南航集团拟以现金认购不超过13251万股A股股票，南龙控股拟以现金认购不超过31250万股H股股票，本次非公开发行H股的发行底价为每股2.73港元。南航集团认购非公开发行A股和南龙控股认购本次非公开发行H股的合计金额不少于15亿元。
在公告中，南方航空还披露，截至2009年9月30日，该公司总资产规模为925.40亿元，负债总额为793.37亿元，资产负债率达到85.73%。南方航空表示，通过本次非公开发行募集资金偿还银行贷款，将有助于提高公司资本实力和融资能力，有利于公司及时把握市场机遇，通过各种融资渠道获取资金投入到后续的经营中，实现公司未来的可持续发展。
根据南方航空测算，根据截至2009年9月30日的公司财务数据，此次非公开发行A股所募集资金全部用于偿还银行贷款后，公司资产负债率将从85.73%降至74.93%；同时，此次非公开发行H股所募集资金全部用于偿还银行贷款后，公司资产负债率将进一步降至74.12%，并每年可节省利息费用总计约5.14亿元。