9月24日晚间重要行业研究汇总(附股)
电力装备：特斯拉电池日不止于想象 关注7股
本周，文旅部公布《关于做好 2020 年国庆节、中秋节假期旅游景区开放管理工作的通知》，通知中提到旅游景区欢迎游客量上限由原来最大年夜承载量的50%上调至 75%。跨省团队旅游的恢复以及景区游客限流上调对行业的苏醒均有尽力影响，随着国庆和中秋双节的临近行业热度有进一步望苏醒。综上，我们授与行业“看好”的投资评级，从长期角度仍然关注以下几条投资主线：1)连续受益于政策红利的免税行业；2)估值处于低点且具备较大年夜弹性的酒店行业龙头；3)模式成熟且具备异地复制能力的优质景区类公司。综上，我们关注中国中免、锦江酒店以及宋城演艺……【点击查看全文】
当前时点我们看好快递龙头以及航空、机场苏醒的投资机遇：1)我们以为由于疫情影响以及行业竞争加剧，通达系快递企业 2020 年业绩将承压，关注新进入者极兔、众邮以及顺丰下沉对快递格式的影响，重点关注各家快递企业份额的剖析以及格式变化。看好头部企业：顺丰、韵达，圆通，关注市值底部的申通、德邦，美股看好中通；2)随着疫苗研发进程加速，平易近航出行信心提振，海内航空客流加快恢复，国际航班按照 “一国一策”政策有序恢复，总体看，我们以为航空机场受疫情影响最紧张的时期已颠末去，关注需求的边际改善，重点关注春秋航空、中原航空、三大年夜航、上海机场；3)关注跨境电商大年夜成长下的跨境物流龙头华贸物流。本周组合：顺丰控股、春秋航空、南边航空、韵达股份、华贸物流……【点击查看全文】
下周重点标的1)核心关注：芒果超媒、掌阅科技、光芒传媒、三七互娱、 吉比特、完美世界、巨人网络；2)弹性标的：吉宏股份、姚记科技、元隆雅图、华扬联众、因赛集团、号百控股、横店影视、奥飞娱乐、掌趣科技、捷成股份；关注歌华有线；3)新经典、立思辰、科斯伍德、中信出版；关注昂立教育；4)小米集团、心动公司、祖龙娱乐、友谊时光、金山软件……【点击查看全文】
新能源行业：能源革命加快推进 关注3股
电子行业：MOSFET供需严重 关注4股
交通运输：国庆机票预定超去年 关注7股
银行业：板块估值与仓位均处于历史最底部 关注5股
十九大年夜提出推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、宁静高效的能源体系。加快推进再电气化是实现集中控碳脱碳的关键路径，在能源生产低碳化、能源消费电气化历程中，大年夜力实施电能替代。重点提升工业、修建及交通等范畴的电气化水平，最终实现大年夜规模清洁能源高效开辟操纵，推动清洁能源成为主导能源。思量到储能将打开新能源消纳的天花板，“十四五”将迎来高速成长期。新能源行业进入高质量成长的新阶段，我们以为板块估值中枢有望进一步上移。建议布局光伏、风电财产链各环节龙头，关注通威股份、中环股份、金风科技等……【点击查看全文】
农业行业：行业表现亮眼坚决看好后周期板块 关注5股
建材行业：8月社融数据超预期 关注6股
投资建议：养殖企业建议关注具有优秀的本钱控制能力、管理能力并能有效布局产能的头部猪企如新但愿；饲料企业建议关注行业龙头海大年夜集团；动保企业建议研发实力突出，产品布局完善的企业如瑞普生物与普莱柯；种企建议重点关注目前具有充实性状储备及种质资源的种业龙头：隆平高科与大年夜北农；种植企业议重点关注土地资源储备充实，可举行土地统一打算的种植财产链龙头：苏垦农发……【点击查看全文】
投资建议与投资标的： MOSFET 需求旺盛，晶圆供给严重，国产化趋向进一步加剧了严重的供需态势，MOSFET 有望掀起提价潮，尤其是中低压 MOSFET。电子发热友网报道，海内已有两家厂商公布涨价通知，10 月起头 MOS 管涨幅将达20%，海内 MOSFET 厂商迎量价齐升机会。利好具备制造能力的 IDM 厂和功率半导体代工场。我们看好 MOSFET 财产链，建议关注海内MOSFET 领先 IDM 厂商华润微、全球汽车低压 MOSFET 领先 IDM 厂商闻泰科技，跳动财经，捷捷微电也有望受益；也建议关注功率半导体代工场商华虹半导体……【点击查看全文】
我们敷衍通信行业关注仍是集中在上游新型质料、中游通信装备以及下游 5G 应用类型方面的突破，这是未来通信行业生态结构的构建的亮点，也是未来重点投资标的目的。随着下半年更多的 5G 基站建成以及终端推出，整体 5G 生态情况会大年夜大年夜丰硕 5G，这也是当前通信行业高景气度的一个重要支撑。因此我们当前主要关注 5G财产链上各个环节，出格是华为财产链上的优质企业举行逢低配置。本周给予通信板块“中性”评级。股票池关注乐鑫科技和 5G 综合装备中兴通讯……【点击查看全文】
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