天治基金经理龚炜：布局“三确定”行业
天治基金经理龚炜：布局“三确定”行业 更新时间：2010-11-30 7:49:28 创新先锋基金经理龚炜日前表示,目前应该密切关注世界经济复苏的进程对我国外需的影响、通胀上升的势头对货币政策的影响、人民币升值预期对汇率政策的影响,然后相应调整投资布局,重点关注包括泛消费、低碳经济、区域经济、人民币升值、通胀预期、资产整合等行业和主题在内的业绩增长确定、政策导向确定、投资主题确定的“三确定”行业。 龚炜表示,目前宏观经济复苏的确很明确,但是复苏的程度还有待巩固,政策退出的时点一定是在管理层对于经济恢复程度心里有底以后。此外,以产业升级为主要特征的宏观调控和经济刺激政策的退出是确定的政策取向,过去那种主要依靠投资拉动GDP的增长方式一定会发生改变。同时,2010年宏观经济和政策之间的博弈颇有辩证的哲学意味。“宏观经济过热、数据高于预期,可能引来调控政策降温;反之,宏观数据转坏也不一定不好,政策上面会更有扶持。”经济增长与政策之间的“你进我退”将主导整个2010年的投资。