世华财讯周一外汇市场晚报
世华财讯周一外汇市场晚报 更新时间：2010-1-18 21:55:53 18日美元温和回落整固。亚市早盘，美指小幅上探77.40附近高位遇阻，盘中遭遇高位回吐盘，欧洲盘前下探77.15附近暂时企稳，因澳元及英镑因各自利好推动止跌反弹。欧洲时段，欧股小幅上扬，澳元及英镑扩大反弹，美指小幅下探77.11附近日内新低。北美早盘，美指在欧市盘中低位上方低位窄幅整理，晚间美国市场休市及本周稍晚众多美国大金融机构财报公布前，汇市交投淡静，美指最新报77.14。美指探底回升，周图10周和20周均线支撑守稳，日图30日均线失而复得，进一步阻力位于10日均线77.25附近压力，其后有望挑战20日均线即布林线中轨压力77.60附近；否则若美指重回30日均线下方，则短线反弹将定义为超跌修正，后市仍将在均线带压制下震荡盘跌，关键支撑在76.25/44附近中期均线带。 上周五美国公布的12月消费者物价指数年升2.7%，虽然略低于预期，仍创07年12月以来最高涨幅，12月工业产出月升0.6%符合预期，1月密歇根大学消费者信心指数初值小幅升至72.8，但低于预期的73.9；此外摩根大通公布的4季度财报总体盈利，但信贷和信用卡业务损失居高不下，这为本周即将公布的众多同行业财报表现蒙上阴影，美股上周五全线收低，避险情绪大幅推高美元。国际货币基金组织总裁卡恩18日表示，民间需求和就业回升是政府开始退出支撑经济政策的必要条件，一些国家如果过早撤出应对全球金融危机的策略，那么可能会陷入二次衰退。而且因许多国家在危机后已采取财政和货币刺激举措，因此可能没有工具来对付新的景气下滑，且很难找到新的工具。尤其发达经济体的复苏一直较为迟滞，由于复苏一直很脆弱，必须审慎对待。卡恩还补充称，对许多政府而言，处理巨额公共债务将是首要任务。上周摩根大通公布，第四季银行总体盈利，但信贷和信用卡业务损失居高不下，这为同行业的财报表现蒙上阴影。市场聚焦本周稍晚将公布的众多银行四季度财报上，包括花旗、摩根士丹利、美国银行、富国银行、以及高盛在内的机构都将公布财报。若财报不及预期，或符合预期后股市获利回吐，避险情绪可能进一步推高美元。此外关注周四中国将公布的四季度宏观数据，若中国数据强劲将支持商品市场和商品货币，料提振汇市风险偏好和欧元等。而本周英镑将面临通胀、零售、失业率重要数据，以及英央行货币政策会议纪要考验，英镑宽幅震荡可能性大，需持续关注。技术上看，美元指数超跌反弹，周图10周和20周均线支撑守稳，日图30日均线失而复得，若进一步升破10日均线77.25附近压力，有望挑战20日均线即布林线中轨压力77.60附近，美指升破该位则重拾升势。反之若美指重回30日均线下方，则短线反弹将定义为超跌修正，后市仍将在均线带压制下震荡盘跌，下档跌破76.60附近上周低位后，或将进一步下探100日均线76.44附近，甚至60日均线76.25附近关键支撑位。但在跌破上述诸多支撑位前，仍不排除美元回撤调整后再度走高风险。美国市场因马丁路德金纪念日今日休市，交投预计清淡，提防波动被放大。
一、 欧元兑美元18日欧市盘中，欧股温和走高，未承接上周五美股及今日亚太股市跌势，风险规避情绪略有缓和，但晚间美国市场休市及本周稍晚众多美国大金融机构财报公布前，汇市交投淡静，欧元兑美元维持1.44下方宽幅震荡，最新报1.4370。技术上看，汇价反弹在30日均线处最终破败，30周均线也得而复失，目前再度下探逼近1.43一线，后市在200日均线1.4275附近及前期调整低位1.42关口仍有不小支撑，万一跌破恐启动中期跌势。欧洲央行行长特里谢上周五明确表示，不会援助陷入债务危机的希腊。另外特里谢重申，强势美元有利于增强信心，这不仅符合美国的利益，也符合全球所有经济体的利益。欧洲主权债务危机担忧情绪再现市场，加剧市场避险情绪，欧元领跌风险货币，澳元追随其后回吐涨幅，而英镑则因短期通胀压力大增，英央行可能暂停资产购买计划，并被迫成为G10中最早升息的的国家，英镑受推动逆势大幅走强，并从交叉盘打压欧元。 希腊财长帕帕康斯坦丁努周日表示，希腊政府将采取任何必要的新措施以拯救负债累累的经济。并表示，首要任务是重新建立希腊统计数据的可靠性并列明经济增长及稳定计划，这将有助于创造一种新的希望氛围。希腊上周五向欧盟委员会递交了一项经济增长及稳定计划，详细阐述了帮助希腊摆脱严重金融危机的具体措施。欧盟委员会将于1月下旬对希腊的危机计划做出响应。 德国财政部发言人Michael Offer 18日表示，德国政府将把2010年经济增长预测由之前预期的1.2%上修至1.5%。德国政府将在1月27日的年度经济前景报告中发布新的经济预测。法国政府几乎将2010年的经济增长预测向上翻番，由2009年9月预期的0.75%上修至1.4%。财政部长拉加德将增速预期上修归因于强于预期的2009年末增长。拉加德15日曾表示，预计2009年第四季度GDP增长超过了第二和第三季度0.3%的增速。技术上看，欧元兑美元反弹遇阻回落，下档在1.4335附近暂时持稳，反弹则受阻于20日均线及1.44关口。日图30日均线得而复失，目前在1.4470附近对汇价构成关键压制，后市汇价或继续受该均线压制震荡下行。周图30周均线也得而复失，下档100周均线在1.43关口提供重要支撑，跌破则有进一步下探1.42-1.43区间支持的风险，200日均线也上移至1.4275附近，若跌破200日均线及前期低点1.42关口，或将启动中期跌势。周图上档30周及10周均线分别在1.45及1.4550附近对汇价构成更多压制。二、英镑兑美元亚市早盘，英镑兑美元开盘在1.6235附近，开盘后虽然汇价整体走势较为谨慎，但周五的美股下跌影响逐步消退，汇价温和反弹，欧市盘前汇价站稳1.63关口；欧市盘中，英镑兑美元继续震荡反弹，盘中汇价再度测试上方1.6350关键阻力，一度触及1.6377高点，随后汇价再度回到关键阻力下方；后市或将或将突破该位置，继续反弹；技术面显示英镑后市或继续上行，但今晚美国市场休市，估计交投较为清淡，最新汇价报1.6311。英国房产网站Rightmove 18日发布调查显示，2010年伊始该国房价表现活跃，较09年12月有所上涨且创1年来年比涨幅之最。1月中旬英国房价月比上涨0.4%，年比上涨4.1%且为08年3月来最大年比涨幅。 作为参照，09年12月该国房价月比上涨2.2%，年比上涨1.7%。英国财政大臣达林日前表示，英国不会效仿美国的做法，通过对银行征收费用的方式来收回金融危机期间提供的救助资金。英国最终将会出售近来持有的受援助英国银行的股权，以此方式来收回国有救助资金。美国总统奥巴马曾提议，向美国大型银行征收费用，让华尔街银行业支付最多1,170亿美元以回报纳税人。而英国保守党影子内阁财政大臣奥斯本则表示，只要G20成员国同意，保守党将支持在全球范围内对银行业征收保险费的提议。IMF总裁卡恩18日表示，一些国家如果过早撤出应对全球金融危机的策略，那么可能会陷入二次衰退。而对许多政府而言，处理巨额公共债务将是首要任务。技术面看，英镑兑美元震荡反弹，再度逼近上方55日均线阻力，周五汇价下行测试下方1.62关口支撑，后市或有望进一步打开上行空间；日MACD线零轴下方开始金叉上行，KDJ指标强势区继续反弹；短期汇价小幅反弹，各项指标逐步转强。周线看，上周英镑兑美元震荡收高，本周汇价继续反弹，各项指标跌势趋缓，短期汇价或将企稳，但能否继续反弹，则有待观察。上方阻力位于1.6360，1.6420附近，下方支撑位于1.62，1.6130附近。三、美元兑日圆亚市早盘，美元兑日圆开盘在90.80附近，至欧市盘前，汇价波幅非常有限；欧市盘中，美元兑日圆温和回落，日圆交叉盘回落打压美元兑日圆下行，整体偏弱的技术面走势或将继续压低美元兑日圆走势，晚间美国市场休市，估计交投较为清淡，建议多看少动，最新汇价报90.67。日本央行行长白川方明18日重申，为防止通货紧缩令经济状况恶化，央行将维持极度宽松的货币政策立场。央行认识到，日本经济克服通货紧缩并在确保物价稳定的情况下恢复可持续增长非常重要。为达成上述目标，央行将耐心地帮助经济克服通货紧缩。日本央行早先曾指出，虽然他认为仅低利率一个因素不会引发经济泡沫，但是长期宽松环境的预期可能导致过度的冒险行为。目前市场越来越担忧物价持续下挫可能破坏日本脆弱的经济复苏势头。日本央行18日报告显示，该行连续第三个季度将其对各地经济的核心评估做出上调；目前报告经济回升的地区正在增长。不过报告显示，各地仍对经济前景感到担忧并称就业与收入形势仍将严峻，资本支出也将大幅缩减或维持低位。日本财务大臣菅直人18日敦促议会迅速通过2009/2010财年的追加预算，因为日本未来依旧存在就业环境的进一步恶化以及通货紧缩的风险，经济恢复强大私人需求带领的增长道路基础仍脆弱。菅直人还表示，当前要务是经济和财政政策，他希望议会不要将小泽一郎政治献金丑闻作为中心议题，并要求反对党议员允许议会迅速批准新支出计划。前日本财务省官员、日圆先生神原英姿日前表示，全球经济复苏步伐或将在2010年第二季度放缓，这将导致日本经济陷入双底衰退的格局，并将推动美元兑日圆跌至85.00水平。IMF总裁卡恩18日表示，一些国家如果过早撤出应对全球金融危机的策略，那么可能会陷入二次衰退。而对许多政府而言，处理巨额公共债务将是首要任务。技术面看，美元兑日圆略微反弹，暂时维持在91关口附近交投，由于整体走势不佳，后市不排除美元兑日圆继续回调的可能；汇价只有突破上方200日均线阻力，才有进一步上行的空间；日MACD线零轴上方死叉下行，KDJ指标死叉后继续走低；短期汇价低位横盘，各项指标略微反弹，但上方均线压力依然较大；周线看，上周美元兑日圆大幅回落，本周汇价略微反弹，技术面显示升势趋缓，后市若汇价跌破90.30-90区间支撑，或将宣布此次反弹结束；上方阻力位于91.30，92.10附近，下方支撑位于90.30，90附近。 四、澳元兑美元18日欧市盘中，欧股温和走高，未承接上周五美股及今日亚太股市跌势，风险规避情绪略有缓和，澳元兑美元扩大亚市反弹走势，盘中触及日内新高0.9266，但晚间美国市场休市及本周稍晚众多美国大金融机构财报公布前，汇市交投料趋于震荡，汇价最新报0.9261。短线汇价二次下探上周低位0.9170附近企稳反弹，后市守稳该位上方，整固后仍有反复冲击0.93关口甚至0.9320/27附近阻力位的机会，升破则指向0.94关口；下档更强支撑位于60日均线0.9125附近。TD-MI 18日早间公布，澳大利亚12月通胀指数月升0.3%，为连续第二月上涨，使截至12月的2009年通胀指数年升2.6%，符合央行目标区间2%至3%。物价压力的上扬反映了随着经济持续从衰退中复苏而出现的相对强劲的需求，但可能不会足以激起对一个重大通货膨胀即将爆发的担忧。澳财长斯万18日表示，政府经济刺激措施将随私人需求逐步复苏而缩减，另外他表示政府将在议会复会后重启减排立法行动。近期数据继续表明澳经济形势正在改善。之前官方数据显示，在经济持续拉动就业这一背景下，澳失业率已降至5.5%，这增加了澳央行可能在2月会议上再次上调其官方利率的预期。澳大利亚总理陆克文18日称，在面临老龄化的重大挑战下，更高的生产率对澳大利亚未来经济增长至关重要。陆克文将生产率的提高作为的经济增长的三大主要的长期因素之一，另外二个长期因素为人口的增长和劳动力参与率。他还表示，澳大利亚必须采取决定性的行动来推动生产率进一步增长，提高生活标准，提供更好的服务而同时保持预算建立在坚实的基础上。市场聚焦本周稍晚将公布的众多银行四季度财报上，包括花旗、摩根士丹利、美国银行、富国银行、以及高盛在内的机构都将公布财报。此外关注周四中国将公布的四季度宏观数据，若中国数据强劲将支持商品市场和商品货币，料提振汇市风险偏好和澳元等。技术上看，澳元兑美元下探上周低位0.9170附近再次持稳，初步确认该位支撑力度，后市汇价守稳该位上方，整固后仍有反复冲击0.93关口甚至0.9320/27附近阻力位的机会，但升破该位才能拓展进一步挑战0.94关口前期高位的可能。下档更强支撑位于60日均线0.9125附近，守稳该位仍维持总体强势格局，跌破则面临回抽20周均线及0.90关口，甚至再次测试100日均线的风险。五、美元兑加元 亚市早盘，美元兑加元开盘在1.0297附近，早盘汇价一度反弹至1.0313高点，但随着国际油价的反弹，美元兑加元温和回落；欧市盘中，汇价继续温和回落，时段美国因为马丁路德金纪念日，市场休市，整体交投清淡，波幅有限；技术面显示汇价后市或继续下行，最新汇价报1.0255。由于市场对未来原油需求及经济增长前景忧虑重燃，使得部分投资者卖出原油头寸，国际油价在欧市早盘一度跌至78.00美元/桶下方，触及三周以来低点77.07水平，目前反弹至78.30美元/桶附近。国际能源署官员18日表示，撤除经济刺激举措将是影响2010年石油需求的风险因素之一，预计2010年全球原油需求将温和回升，在3月会议上欧佩克将维持产出目标不变，因为目前油市供给十分充足。而此前IEA最新发布的一份报告指出，欧美主要原油消费国严寒天气对其能源需求增长影响甚微。IEA同时表示，将2010年全球每日原油需求量预期增加2.0万桶。卡塔尔石油部长17日表示，目前原油市场供应充足。与此同时，沙特石油副部长重申，国际油价处于70.00-80.00美元/桶之间是十分合理的，目前预测欧佩克下次会议产出目标还为时尚早。技术面看，美元兑加元小幅回落，回吐部分周五涨幅，汇价下行趋势没有改变，后市或进一步走低；日MACD线零轴下方死叉后跌势趋缓，KDJ指标弱势区交织运行；短期汇价温和回落，各项指标跟随走低。周线看，上周美元兑加元宽幅震荡，本周汇价略微下行，后市倾向于继续走低。上方阻力位于1.0310，1.0390附近，下方支撑位于1.02，1.01附近。