本报记者 杨井鑫 北京报道
随着上市银行陆续公布2020年年报，商业银行房地产贷款再次受到市场关注。从目前的情况看，多数银行对于房地产行业的信贷投放仍然保持高增长态势，而贷款占比提升的银行也超过了半数。
据《中国经营报》记者了解，截至3月31日，已公布年报的14家国有行和股份行2020年房地产对公贷款总规模接近5.7万亿元，相比年初5.09万亿元增长6100亿元，增速高达12%，略低于同期银行公司贷款增速。值得注意的是，该类贷款的资产质量却有明显下行趋势，甚至有银行的不良余额增长较为明显，而不良率下降的银行数量仅为4家。
此外，对于2021年的房地产贷款政策，多家银行高管明确表示“加强管控”。这不仅包括对于资金用途等方面的合规性审查，还涉及到区域房地产行业发展情况，严厉打击“炒房”行为。
国有行房地产信贷投放增长
由于“三道红线”的房地产政策要求，降负债成为了当前房地产行业的热门话题。然而，对于提供资金的银行而言，资金流向房地产行业仍维持较高的增长态势。
统计数据显示，截至3月31日，已公布年报的14家国有行和股份行中，公司类贷款总规模达到了52.75万亿元。其中房地产行业的贷款接近5.7万亿元，占比为10.81%，较2019年5.09万亿元增长了6100亿元，与2019年占比相比也有小幅上升。
在6家国有大行中，房地产对公贷款均有不同幅度的增长，中行的房地产对公贷款占比最高为9.81%，邮储银行的房地产对公贷款占比最低为4.73%。
从资产质量上来看，6家国有大行房地产对公贷款的不良率均有上升。在8家股份制银行中，对公房地产贷款的情况存在一定差异。房地产信贷投放规模最大的为民生银行，达到了4390.32亿元；招行、兴业银行、浦发银行的房地产信贷规模超过3000亿元，分别为3907.92亿元、3175.22亿元和3464.86亿元；中信银行、光大银行和平安银行房地产信贷投放规模均超过2000亿元，而浙商银行该类贷款规模为1652.08亿元，最少。
从对公房地产贷款的占比看，平安银行、中信银行、光大银行、民生银行和浙商银行5家银行的占比超过了20%，其余6家银行的对公房地产贷款占比均在10%至20%之间，而仅中信银行和光大银行两家银行该类贷款的占比低于15%。记者了解到，股份制银行在2020年已经在通过信贷结构调整控制对公房地产信贷占比。其中，招行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、浙商银行等银行的房地产贷款占比已经有下降趋势。
从资产质量上比较，招行、兴业银行、平安银行、民生银行和浙商银行的该类贷款不良率不到1%，其中招行、平安银行、浦发银行和浙商银行4家银行的不良率有所下降。
“从支持实体经济的角度出发，国家去年是鼓励商业银行逆周期加大信贷资金投放的，而房地产行业的信贷需求很旺盛，在信贷投放量上也是有所增加。但是，银行房地产信贷的增速是低于总的信贷增速的，这也是符合市场预期。”一家国有大行人士表示。
该国有大行人士向记者透露，所谓的对公房地产行业贷款不仅仅指房地产企业的开发贷，部分银行将房产抵押贷款等涉及地产的信贷也是计算在内。对于房地产开发贷，商业银行目前是严格执行白名单制，限制新增授信额度。同时，也要考虑到房地产企业的“三道红线”和银行房地产贷款集中度政策的影响。
此外，他还对记者表示，在“坚持房子是住的”的政策下，监管对于炒房行为的打击也越来越严格。“从银保监会多次公开表态来看，商业银行对于房地产贷款的调控影响会越来越大。银行也将逐步降低房地产行业在信贷资源中的占比。”
涉房贷款“收紧”？
对于房地产行业而言，宏观政策调控的影响渐显，而企业的融资压力也越来越大。在部分房地产企业爆发风险之后，商业银行对于该类贷款投放也是越来越谨慎，尤其是房地产贷款占比较高的股份制银行，贷款占比已经有明显的下降趋势。
在2020年的最后一天，央行、银保监会联合发布了《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，将银行业金融机构分为5档，包括6家国有大型银行、12家股份制商业银行，并规定了对应的房地产贷款占比上线、个人住房贷款占比上线分别为40%、32.5%；27.5%、20%。
从目前上市银行公布的年报数据看，建行、邮储、招行、兴业、中信等银行存在超标情况，而压降该类贷款占比达到监管要求，也将在一定程度上限制这些银行在该领域的信贷投放量。
实际上，在多家银行的业绩会上，银行高管均提及了对于房地产行业贷款态度，而且较一致地表明了会“加强管控”。建设银行副行长吕家进称，建行对于房地产开发贷继续实施从严的名单制管理，专注于为一二线优质客户提供资金支持，并积极开展项目合规性审查，严格把关项目投向和资金用途。
他强调，建行将在符合监管要求的前提下，采取多种措施，稳妥促进对公房地产业务平稳发展，保持个人住房按揭贷款合理适度增长，有序降低房地产相关贷款在各项贷款中的占比。
交通银行行长刘珺则表示，今年交行将持续加强房地产贷款的管控力度，房地产贷款占比基本稳定。在对公贷款业务上，交行重点将信贷资源向三大都市圈、成渝双圈等地区，经营财务策略稳健、区域布局合理的优质房企，及区位和成本优势明显的住宅项目倾斜；个人房贷业务重点支持辐射能力强、房价合理、刚需旺盛区域城市的房贷业务，择优支持经济相对发达、房价合理、信贷管理水平较高城市的购房需求。
中信银行行长方合英对于2021年信贷投放重点领域也称，银行未来会将信贷投放零售为主，公司为辅，聚焦基建和绿色信贷方面。绿色信贷预计将有800亿元的增量，参与到交通水泥和清洁能源等领域。另外，在减少房地产等传统领域信贷投放的同时，寻求新产业的新机遇，信贷资源更倾向于养老健康、医疗、新零售等领域龙头，包括智能制造、化工材料等方面。
一家股份制银行信贷部人士告诉记者，一直以来，商业银行很注重房地产行业的信贷，房地产开发贷的利润高，而住房贷款的风险低；在银行房地产信贷实行名单制以后，信贷资源逐步聚焦到行业龙头，而中小房地产企业则倒闭了很多。
“目前，已经有一部分大的房地产企业陷入了危机中，到底房地产贷款风险大不大？市场看法都有不同。但是，从政策和趋势来看，房地产信贷还是逐步收缩的。”上述股份制银行信贷部人士认为，政策也一直在要求房地产企业降负债，从银行的角度看，银行也担心房地产企业爆雷累及银行贷款，至少会首先选择性退出一些风险较高的企业贷款和项目。
.jpg)
