7家“公募派”私募跻身15家上市公司“前十大”
7家“公募派”私募跻身15家上市公司“前十大” 更新时间：2010-4-15 23:45:59 由于私募基金向来不披露重仓股,接受《证券日报》记者采访的诸多研究员均表示对此均表示“未能做深入研究”。不过,已披露年报上市公司大股东名单,已将私募基金的投资踪迹暴露无遗,尤其是人们密切关注的7家“公募派”私募,已成功跻身15家上市公司“前十大”。 4家基金持3只以上股票 据《证券日报》最新统计,在已经披露的1214份年报中,有7家“公募派”私募现身15份年报大股东名单中,包括吕俊执掌的从容投资、李旭利执掌的重阳投资、李文忠执掌的凯石投资等。或许是持股资金额度有限,或许是缘于分散投资战略,“公募派”私募无缘上市公司前三大股东位置。 数据显示,目前共有4家“公募派”私募重仓持有3只以上股票。拥有14年证券从业经验的吕俊,现执掌从容投资旗下的11只私募产品。其中,从容成长现身两家股票大股东名单,持有全柴动力147.97万股,为其第四大股东;持有红阳能源51.69万股,为其第十大股东。另一只私募产品从容优势一期,持有金种子酒139.09万股,为其第九大股东。 拥有12年证券、基金从业经验,且9年任基金经理的李文忠,目前执掌凯石投资。世茂股份、天马股份、西南合成三只股票成为凯石投资重仓持有的对象,其中持有世茂股份1820万股,是“公募派”私募持股最多的股票。凯石投资还分别持有天马股份800万股、西南合成174.12万股,均成功跻身前十大股东中。 除从容投资、凯石投资外,徐大成执掌的博颐投资、肖华执掌的尚诚投资,也均现身三家以上股票大股东名单中。厦门空港年报显示,公司去年四季度新进三家大股东,其中博颐精选、博颐精选2期分别以106.8万股、131.66万股的持股量跻身该公司前十大股东,成为目前唯一旗下多只产品持有同一家股票的“公募派”私募基金。博颐2期同期新进顺络电子82.01万股。而尚诚投资重仓持有达安基因、宝德股份、众和股份三只股票,尽管持股量均不足百万股,但其持股特征已比较明显。 此外,著名“公募派”人物李旭利执掌的重阳3期,分别持有复星医药1139万股、獐子岛183万股,均为两公司第六大股东;伍军执掌的智德投资重仓持有深鸿基274.55万股;曾昭雄执掌的合赢投资持有飞亚达A130万股。 重仓股现三特征 分析显示,“公募派”私募基金重仓的15家股票具有股本小、业绩好、行业集中三大明显特征。 首先,15家股票平均总股本为3.91亿股,与两市全部A股11.9亿股的平均总股本相比,明显偏小,且有12只股票总股本不足5亿股。尚诚投资重仓持有的宝德股份,是目前“公募派”私募基金重仓的唯一创业板股票,该股总股本仅6000万股。 其次,“公募派”私募重仓股整体业绩优良,且年报业绩同比增幅明显。15家股票去年全年实现营业收入188.06亿元,同比增长15.69%;合计实现净利润42.71亿元,同比大增139.76%,增幅明显高于已披露年报A股的平均水平。加权平均每股收益为0.7176元,同样高出已披露年报A股平均水平的18.91%。 再次,从私募重仓股的行业配置看,医药生物及机械设备行业明显超配,两大高景气行业均集中了三只股票,而电子元器件、食品饮料、轻工制造、农林牧渔、交通运输等9个行业均只有1只股票进入“公募派”私募基金的法眼。可见,私募基金在抗通胀消费领域的投资力度较大。 累计浮盈逾7000万元 今年以来,A股持续处于震荡行情中,年初至今上证指数累计下跌3.39%,而同期15家私募基金重仓股票有12只逆市上涨,占比八成。私募排排网研究中心研究员彭小武接受《证券日报》记者采访时表示,“尽管私募持股表现突出,但由于其换股动作快,其业绩不一定与股价涨幅正相关。” 统计数据显示,7家“公募派”私募在年初持有15只股票市值为10.22亿元,时至4月14日收盘,若持股未变化,其持股市值达到10.98亿元,今年以来累计账面浮盈7643.54万元。 从基金回报率情况看,7家“公募派”私募基金以来总回报集体跑赢同期大盘,正如私募排排网研究中心研究员彭小武所言,其投资收益与净值回报已不具备正相关性。具体来看,账面浮盈最大的重阳3期,今年以来总回报达到1.35%,与同期上证指数下跌形成明显对比。而账面浮亏最大的凯石投资,今年以来总回报达到2.08%,反而跑赢了重阳3期。可见,“公募派”私募基金在今年以来调仓力度较大,去年四季度重仓的股票多已经换仓。 在7家“公募派”私募基金中,吕俊执掌的从容投资回报率最高,从容优势一期重仓持有金种子酒,净值总回报达到7.64%;从容成长重仓全柴动力、红阳能源,净值总回报达到5.81%。