本周要点
租赁住宅：发改委表示继续大力发展住房租赁市场，青岛鼓励房企做长租公寓，紧跟国家政策；上海探索“三房合一”住房租赁平台，加快整合闲置住房资源；又一国企以自持物业试水的长租公寓；多家房企住房租赁公司债动态更新。
酒店：疫情冲击下，万达酒店、万豪等受损严重、恢复期较长；绿城中国新增酒店管理公司、锦江加速整合，积极调整企业战略；泛海近期金融动作频繁，8527万港元出售和骏顺泽证券，预计收益155万港元。
行业收并购：海南三亚国宾馆全部股权及债权被挂牌；上海银行48.53亿购绿地外滩中心T2幢房产。
土地投拓：成交端，本周杭州成交1宗纯租赁土地，上海成交1宗含自持土地；供应端，本周无纯租赁土地供应，上海供应1宗含自持土地。
01
行 业 资 讯
1-【 公 寓 篇 】
1.1 政策指导
发改委：大力发展住房租赁市场 加大城市老旧小区改造力度
5月24日，国家发展改革委副主任宁吉喆在国务院新闻办新闻发布会上表示，要大力发展住房租赁市场，加大城市老旧小区便民化等方面的改造力度。
青岛：鼓励房企转型、加大公积金支持力度，进一步稳定住房租赁市场
5月25日，青岛市住房和城乡建设局、发展和改革委员会等9部门下发《关于进一步促进住房租赁市场平稳健康有序发展的通知》，旨在坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，突出租赁住房民生属性，大力发展青岛市住房租赁市场，规范住房租赁市场秩序。从住房租赁市场供给侧改革、需求侧保障、维护住房租赁市场正常秩序以及监管合力四个方面提出了具体要求。
1.2 金融动向
朗诗合作型长租公寓REITs2期成功发行
5月28日，由朗诗集团运作的中国首单合作型长租公寓储架式REITs“平安汇通－平安不动产朗诗租赁住房2期资产支持专项计划”成功设立。本次类REITs产品的基金管理人为朗诗青杉资本，计划管理人为平安汇通，公寓运营商为朗诗寓。2期REITs产品发行规模为3.26亿元，其中优先档规模2.6亿元，获得了AAA最高信用评级，产品期限18年（3+3+3+3+3+3），预期收益率3.98%；次级档0.66亿元。
华润置地拟发行50亿住房租赁公司债 债券期限不超15年
5月27日，据深交所固定收益信息平台信息显示，深交所受理了华润置地控股有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券，债券类别小公募，拟发行金额50亿元。
据募集说明书显示，本次债券将采取分期发行的形式发行，债券期限为不超过15年，本次债券采用固定利率形式。
阳光城住房租赁公司债获上交所“通过” 拟发行规模8亿元
5月22日，深交所网站披露，阳光城集团股份有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券获得“通过”，发行规模8亿元。
据悉，该期债券名为阳光城集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁公司债券，类型小公募，拟发行规模8亿元，承销商/管理人为第一创业证券承销保荐有限责任公司,中信证券股份有限公司，发行人为阳光城集团股份有限公司。
其中，8亿元中的5.60亿元拟用于住房租赁项目，主要用于长三角区域的土地开发；另外2.40亿元拟用于补充公司营运资金。
1.3 租赁供应
深圳人才安居集团自持物业首栋封顶 将提供1190套人才房
5月23日上午10时，深圳市人才安居集团自持物业安居东湾半岛花园项目首栋正式封顶，主体建筑施工完成。目前，该项目精装修工作即将进场，预计2021年上半年可全面完工，迎接首批住户。
安居东湾半岛花园项目位于大鹏新区金葵东路东侧，项目总用地面积24459.9平方米，7栋住宅楼共计提供保障房1190套。据悉，深圳市大鹏人才安居有限公司目前在建项目11个，此次首栋封顶的安居东湾半岛花园是市委市政府保障深圳人才安居乐业的项目之一，为深圳市人才安居集团自持物业的首个封顶项目。结合深圳市人才住房政策改革，有望接下来申请成为深圳首个在租转在售试点项目。
上海基层探索建立“三房合一”住房租赁平台
5月21日，上海市徐汇区新近率先探索，建立集公租房、廉租房、社会租赁房“三房合一”的住房租赁平台。按常规，公租房由政府相关机构运作，廉租房由住房保障部门操作，社会租赁房则是通过市场运作。上海徐汇“三房合一”的住房租赁平台则是通过政府授权，将三种房源按照不同属性进行租赁服务的基础上，对价格、房型合适的社会租赁房，通过评估、认证的程序，收储为公租房，以弥补公租房源的不足。
浙能集团试水长租公寓
浙能尚悦”长租公寓坐落于杭州下沙钱塘新区经济技术开发区，是浙能集团旗下浙江省浙能房地产有限公司（“浙能房产”）的自持自营项目，共有40-80平方不等4种户型，空调、冰箱、洗衣机、灶具、床、书桌等家电家具设施一应俱全，租客可直接拎包入住。该公寓总建筑面积达6万平方米，共计890套精装修房源，首批657套预计今年7月将以长租的方式投入市场。
2-【 酒 店 篇 】
2.1 业绩披露
万达酒店预计2020年上半年出现显著净亏损
5月28日，万达酒店(00169.HK)公布，集团预期与2019年同期录得净溢利相比，截至2020年6月30日的六个月内，预计将录得显著净亏损。
显着净亏损主要是基于自2020年首季新型冠状病毒爆发，针对中国的旅游警示或限制引致集团酒店营运及管理业务预期收益的显著下跌所致。
万达酒店指出，集团管理主要位于中国的酒店的入住率于期间大幅度下跌。这影响了集团主要位于中国的酒店营运及管理业务，其收入主要源自其管理的酒店的总营运收益。
2.2 行业动态
海天地悦旅斥资3270万美元翻新关岛酒店 将由皇冠假日酒店方运营
5月28日，海天地悦旅集团有限公司披露公告称，为进行资产优化计划下一阶段的翻新及升级工程（包括客房翻新、园艺升级及接待设施优化），关岛酒店会暂停营运直至翻新及升级工程完成为止。
同时，为筹备关岛酒店以新的品牌名称“Crowne Plaza Resort Guam”重开，酒店管理协议所载的品牌重塑工程亦会在资产优化计划的下一阶段执行期间进行。
品牌重塑后，关岛酒店将由酒店经办人根据“Crowne Plaza”的品牌制度营运，并且体现全球“Crowne Plaza”酒店的质量标准和共同经营手法。
万豪国际：业务恢复至疫前水平需到2021年后
5月27日，万豪国际集团发布对公司全球员工岗位安排的更新信息。万豪国际预计，公司及同行业的业务恢复至疫情之前水平，需到2021年之后。今年下半年，万豪国际或将大幅压缩办公室工作岗位。万豪国际表示，目前无法预估有多少员工会受到岗位压缩的影响以及由此产生的费用或成本节省情况。
绿城中国在杭州新成立1家酒店管理公司
5月26日，获悉，绿城资产管理集团有限公司对外投资企业新增杭州尊蓝酒店管理有限公司。据查阅，杭州尊蓝酒店管理有限公司为新成立公司，成立日期2020年5月22日，注册资本为300万元人民币，法人代表周卫三，绿城资产100%持股。
锦江酒店加速整合，成立中国区公司
日前，锦江国际全球酒店管理委员会中国区会议召开，宣布锦江酒店中国区公司正式成立。明确了中国区公司的战略定位、发展目标和组织架构，确定了公司以品牌为导向，后台职能整合共享。
据悉，中国区公司的成立，是锦江国际集团积极应对疫情和全球大势变化，化危为机推进“深耕国内、全球布局、跨国经营”战略的重要举措。目前，锦江正因时因势、统筹推动全球“五大区域”建设，即：中国区、亚太区、欧洲区、美洲区、中东非洲区，计划打造世界级酒店集团。
2.3 金融动向
鲁能13.84亿元上海艾迪逊酒店ABS显示为“已受理”
5月26日，据上交所债券项目信息显示，“鲁能集团-中金公司-上海艾迪逊酒店资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”。
据悉，上述债券品种为ABS，拟发行金额为13.84亿元，发行人为上海鲁能酒店管理有限公司，承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司。
泛海酒店8572万港元出售蓝光票据 预计收益155万港元
5月25日，泛海国际集团有限公司及泛海酒店集团有限公司、汇汉控股有限公司发布联合公告，披露关于出售持有和骏顺泽证券事项。
据悉，于5月21日，出售人Greatime Limited即泛海酒店的间接全资附属公司在公开市场上出售和骏顺泽证券，总代价约为1106万美元，相当于约8572万港元，骏顺泽证券的买方及彼等各自的最终实益拥有人均为泛海酒店的独立第三方。泛海酒店集团预期将因出售事项录得除税前及非控股权益前的收益约为155万港元。
3-【 行 业 收 并 购 篇 】
海南三亚国宾馆全部股权及债权被挂牌 底价16.49亿元
5月25日，北京产权交易所最新消息显示，海南三亚国宾馆有限责任公司（标的企业）100%股权及相关债权被挂牌转让，转让底价16.49亿元，信息披露结束日期为今年6月19日。
据悉，本项目挂牌价格由标的企业100%股权及14.61亿元债权组成，本次挂牌转让的债权中14.48亿元为借款本金，1316.69万元为截至去年5月31日前产生的利息。
此次转让方包括华龙旅游实业发展有限公司、北京首旅置业集团有限公司以及海南首旅投资控股有限公司，上述三方分别持有海南三亚国宾馆股权51%、39%以及10%。
上海银行48.53亿购绿地外滩中心T2幢房产
5月29日，据上海银行公告称，公司与中民外滩房地产开发有限公司于2020年5月29日签订了购房协议，标的物为绿地外滩中心T2幢办公楼项目，总价款48.53亿元（待权属实测报告出具后按实调整）。该标的类别为商办用房，办公物业建筑面积约为5.29万平方米。
02
土 地 投 拓 动 态
【 供 应 篇 】
上海：嘉定区 2020年104号公告嘉定区江桥镇北社区K1-01地块
5月29日，嘉定区决定出让一宗商住地块，地块名称为2020年104号公告嘉定区江桥镇北社区K1-01地块，出让面积40330.7㎡，容积率2.2，出让底价214721万元，挂牌截止及现场竞价时间为7月9日。
土地名称：2020年104号公告嘉定区江桥镇北社区K1-01地块
所属城市：上海
用地面积：40330.7㎡
土地属性：商住
所属区域：嘉定区
总建面积：88727.54㎡
自持比例：16%
容积率：2.2
土地四至：东至:界泾,南至:海蓝路,西至:乐秀路,北至:海波路
出让方式：招拍挂土地
出让底价：214721万元
公告日期：2020-05-29
【 成 交 篇 】
1、杭州：江干区 杭钱塘储出[2020]3号
5月25日，杭州江干区成功出让一宗人才专项租赁用房土地，名称为杭钱塘储出[2020]3号，土地总建筑面积1.99万平方米，成交楼面价678.22元/㎡。
土地名称：杭钱塘储出[2020]3号
所属城市：杭州
用地面积：7962㎡
土地属性：纯住宅
所属区域：江干区
总建面积：47380.14㎡
土地用途：人才专项租赁用房
容积率：2.5
土地四至：东至:规划前进商贸周边纵向支路,南至:规划前进商贸周边横向支路,西至:梅林大道,北至:杭州城遇投资管理有限公司
出让方式：招拍挂土地
成交总价：1350万元
成交日期：2020-05-25
成交楼板价：678.22元/㎡
成交方：杭州钱塘新区城市发展集团有限公司
溢价率：0%
2、上海：金山区 2020年76号公告金山区金山工业区JSS3-0402单元03-04地块
5月28日，复地（海南复杰实业发展有限公司）以5.4亿元拍得金山区金山工业区JSS3-0402单元03-04地块，出让总面积约49054平方米，容积率约1.8，成交楼板价约6086元/平，溢价率0%。
土地名称：2020年76号公告金山区金山工业区JSS3-0402单元03-04地块
所属城市：上海
用地面积：49054㎡
土地属性：商住
所属区域：金山区
总建面积：88298.64㎡
自持比例：28%
容积率：1.8
土地四至：东至:志诚路,南至:九工路,西至:宏仁路,北至:黄汶泾
出让方式：招拍挂土地
成交总价：53738万元
成交日期：2020-05-28
成交楼板价：6085.93元/㎡
成交方：复地(集团)股份有限公司
溢价率：0%