事件：
6月30日荷兰政府正式出台半导体制造设备的出口管制措施，主要针对先进的芯片制造技术，限制材料，设备及技术，包括1)EUV光罩保护膜，2)EUV光罩保护膜生产设备，3)光刻设备，4）符合特定条件的ALD设备，5)用于Si，碳掺杂硅，SiGe，或者碳掺杂SiGe外延生长的设备，6）low k沉积设备，7)以上受限设备所需的软件，8）以上受限设备所需的技术。
【华泰电子】
推荐关注：拓荆科技（薄膜沉积等）、中微公司（刻蚀、薄膜沉积等）、北方华创（薄膜沉积、氧化等）、盛美上海（清洗、薄膜沉积、涂胶显影等）。
【德邦电子】
半导体设备：建议关注：华海清科（晶圆减薄机量产出货）、拓荆科技（PEALD已实现销售收入）、中微公司（锗硅外延设备研发中）等。
【中信建投机械】
建议板块性配置半导体设备标的： 北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技、华海清科、盛美上海、微导纳米、精测电子、中科飞测、正帆科技、富创精密、新莱应材、华亚智能等。
【中泰电子】
2000i系列以下对于国内扩产目前可以满足需求，我们看好：
#光刻机国产化趋势： 茂莱光学、福晶科技等
#Chiplet助力弯道超车： 华海清科、拓荆科技、芯源微、长川科技、通富微电、长电科技、兴森科技等
#成熟制程扩产助力国产设备/材料导入： 设备：中科飞测、精测电子、中微公司、北方华创等
材料：路维光电、彤程新材、安集科技
【东吴机械】
投资建议：重点推荐精测电子、华海清科（减持影响消除，建议重点布局）、拓荆科技、芯源微；其他重点推荐北方华创、中微公司、至纯科技、长川科技、赛腾股份等。
机器人板块：
【中马传动：公司产品没有应用于机器人】
6月30日，中马传动公布股票交易严重异常波动公告，公司近期关注到有媒体将公司列为机器人概念股，经公司自查，公司生产不涉及机器人概念，近五年来，公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。
【昊志机电：公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域】
6月30日，昊志机电发布股票异动公告，公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域，没有签署相关协议；截至本公告披露日，公司已与客户签订了“按摩机器人”相关的关节模组、控制器等产品的《采购订单》共计1263.91万元（含税），上述订单已完成交货，交易金额占公司经审计的2022年度营业收入的1.28%，不会对公司业绩产生重大影响。
【丰立智能：精密减速器产品未应用于人型机器人领域 暂无签署合作协议】
6月30日，丰立智能披露股票交易异动公告，公司生产的精密减速器产品未应用于人型机器人领域，暂无签署合作协议；延伸到应用于传统机器人行业的精密减速器和新能源汽车行业的动力传动齿轮、汽车的座舱智能驱动等产品其相关业务量占公司总体规模比重较小，不会对公司经营业绩产生重大影响。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
【深科达：公司滚珠丝杠产品尚未在人形机器人领域布局 无人形机器人客户】
6月30日，深科达发布股票异动公告，目前公司在丝杠产品方面仅经营滚珠丝杠产品，不存在行星滚柱丝杠产品。公司滚珠丝杠产品应用于工业自动化生产线领域，尚未在人形机器人领域布局，无人形机器人客户。
【咸亨国际：无人机相关产品及服务在公司整体营收占比非常小】
6月30日，咸亨国际公告，公司无人机相关产品及服务在公司整体营收占比非常小。公司旗下涉及无人机业务的有航空研究院和航空自动化，主要负责给能源领域的相关用户提供无人机巡检服务。2022年，航空研究院和航空自动化的营业收入分别为1054.81万元和2779.49万元，分别占公司2022年度营业收入的0.50%和1.31%。
【汉宇集团：同川科技的营收来自于谐波减速器、冲压机械手等】
6月30日，汉宇集团接受机构调研时表示，同川科技的营收来自于谐波减速器、冲压机械手及非标自动化设备。近年来，同川科技营收虽未有大的增长，但营收中各产品的比重发生了变化。公司主要业务调整为谐波减速器、机电一体化关节等。谐波减速器占同川科技营收的比例不便透露。
人工智能大类：
【华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面 不涉及人工智能】
7月2日，华脉科技发布股票交易风险提示公告，公司目前业务主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入等产品。公司业务侧重于通信基础设施方面，不涉及人工智能。
【中科江南：上半年净利润同比预增51%-81%】
7月2日，中科江南公布半年度业绩预告，盈利9200万元-11000万元，比上年同期增长51%-81%；报告期内，公司积极拓展数字经济应用空间，上半年保持了较强的经营动力，各主要业务条线均实现了增长。公司国库集中支付电子化产品保持稳健增长，在信创改造、国密升级、对标改造、数字人民币改造等方面取得了积极进展。小财注：Q1净利1220万元，据此计算，Q2净利预计7980万元-9780万元，环比增长554%-701%。
【光迅科技：相关传闻不实】
6月30日，有投资者在互动平台向光迅科技提问：“传闻最近公司喜获800G光模块英伟达10万级大单，1.6T也已经送样英伟达，国内400G持续大批量供货，情况是否属实？”光迅科技回复：上述传闻不属实。
【歌尔股份：上半年净利润同比预减76%-84%】
6月30日，歌尔股份公告，预计上半年净利润3.33亿元–4.99亿元，同比下降76%–84%，盈利同比下降的主要原因是受宏观经济和行业因素的影响，终端市场需求不足，公司智能声学整机业务和部分智能硬件业务的销售低于预期。小财注：Q1净利1.06亿元，据此计算，Q2净利预计2.27亿元-3.93亿元，环比增长114.15%-270.75%。
【姚记科技：控股股东姚文琛拟减持不超过1%】
6月30日，姚记科技公告，控股股东姚文琛拟减持不超过1%。
【南兴股份：实际控制人林旺南及一致行动人拟减持不超过3.79%】
6月30日，南兴股份公告，实际控制人林旺南及一致行动人拟减持不超过3.79%。
【永新光学：股东加茂资讯拟减持不超0.272%公司股份】
6月30日，永新光学公告，股东加茂资讯技术有限公司拟减持不超0.272%公司股份。
【金奥博：持股5%以上股东拟减持不超0.27%公司股份】
6月30日，金奥博公告，控股股东、实际控制人的一致行动人深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)拟减持不超0.27%公司股份。
其他：
【上交所：本周对杭州热电等严重异常波动股票进行重点监控】
6月30日，上交所公告，本周对杭州热电等严重异常波动股票进行重点监控，对46起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施。
【保利联合：预计上半年净利润5560万元–7522万元 同比增长2592%-3542%】
6月30日，保利联合公告，预计上半年净利润5560万元–7522万元，同比增长2592%-3542%；公司炸药、电子雷管销量同比增加，带动收入利润增加。
【保利联合：因公司涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案】
6月30日，保利联合公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
【汉宇集团：控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%】
6月30日，汉宇集团公告，控股股东石华山先生及其一致行动人拟减持不超过3%。
【万里马：股东拟减持不超1%股份】
6月30日，万里马公告，股东深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司－东方合盈稳泰二号私募证券投资基金拟减持公司股份不超过405万股（占公司总股本的1%）。
【大金重工：上半年净利同比预增45%至60%】
7月2日，大金重工公布半年度业绩预告，预计净利润2.55亿元-2.81亿元，同比增长45%-60%。业绩增长主要原因包括：公司本期销售产品的结构与上年同期对比有所变化，出口海工产品在本期实现批量交付；公司自营风电场在本期实现并网发电。小财注：Q1净利0.74亿元，据此计算，Q2净利预计1.81亿元-2.07亿元，环比增长144%-179%。
【中通客车：预计上半年净利润同比增长82%-137%】
7月2日，中通客车公告，预计上半年净利润4000万元-5200万元，同比增长82%-137%。报告期内，公司调整销售策略，聚焦优势产品，高附加值产品销量增加，特别是海外出口扩大。
【潍柴动力：预计上半年净利润同比增长50%-70%】
7月2日，潍柴动力公告，预计上半年净利润35.9亿元-40.6亿元，同比增长50%-70%。上半年中国重卡行业需求有所复苏，公司相关产品销量呈现高速增长态势，大缸径和液压等战略新兴业务贡献不断加大。小财注：Q1净利18.56亿元，据此计算，Q2净利预计17.34亿元-22.04亿元，环比变动-6.57%-18.75%。
【TCL中环：控股股东增持公司股份545.56万股】
7月2日，TCL中环公告，控股股东TCL科技于2023年6月29日至6月30日增持公司股份5,455,648股，增持完成后TCL科技及一致行动人持有公司股份比例达到30%。
【中国重汽：预计上半年净利润同比增长45%-65%】
7月2日，中国重汽公告，预计上半年净利润4.65亿元-5.29亿元，同比增长45%-65%；报告期内，受益于国内宏观经济稳中向好，以及海外市场需求提升，重卡行业复苏明显，产品销量实现较好增长。小财注：Q1净利2.24亿元，据此计算，Q2净利预计2.41亿元-3.05亿元，环比增长7.59%-36.16%。
【赛力斯：6月销量18754辆 同比下降27.04%】
7月2日，赛力斯公告，6月销量18754辆，同比下降27.04%。其中，赛力斯汽车6月销量5668辆，同比下降25.99%。