一、机构动态
1、净买入。
建业股份，新能源车+三乙胺+锂电+周期+化工+超纯氨，[三日]买入1300万。
精功科技，绿电+光伏+碳纤维，[三日]买入11462万。
山东威达，新能源车+换电+工业母机+机床+储能，[三日]买入12294万,卖出574万。
鸣志电器，新能源车+汽车电子+工业母机+电机+工业控制+业绩，[三日]买入1132万。
长春经开，新能源车+零部件+房地产+摘帽，[三日]买入3540万。
大金重工，绿电+风电，买入11137万,卖出7654万。
鹏辉能源，新能源车+锂电，买入21565万,卖出3789万。
金银河，新能源车+锂电+云母+有机硅，买入2368万,卖出658万。
博俊科技，新能源车+模具+塞力斯+次新，买入1876万,卖出528万。
漱玉平民，次新，买入4290万,卖出389万。
天齐锂业，新能源车+锂电+锂矿，买入15764万,卖出12373万。
日盈电子，新能源车+汽配，买入2001万。
盛新锂能，新能源车+锂电+锂矿，买入12614万,卖出3404万。
世运电路，科技+PCB+特斯拉，买入2709万,卖出2480万。
华瓷股份，次新，买入1416万,卖出564万。
绿田机械，新能源车+电机+零部件+次新，买入1257万。
2、净卖出。
横店东磁，新能源车+稀土，买入9838万,卖出14818万。
天汽模，新能源车+滑板底盘+模具+汽配，买入274万,卖出2583万。
翰宇药业，医药+NMN，买入1718万,卖出3930万。
东土科技，工业母机+科技+华为+工业互联网，买入151万,卖出2284万。
炬华科技，绿电+电网，买入2458万,卖出8398万。
邦宝益智，教育+放开生育+妇婴用品，卖出1998万。
沪光股份，新能源车+汽配+次新，买入1621万,卖出2154万。
二、题材前瞻
1、氢能产业顶层设计或加速出台行业迎来发展机遇、美锦能源、冰轮环境。
近期国家发改委高技术司组织召开系列座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势，深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。
氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，近年来受到国家政策的大力支持，迎来重大发展机遇。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划：到2025年，氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右，加氢站数量达到1000座以上；到2035年，氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，加氢站数量达到5000座以上。
美锦能源搭建了“制储运加”氢能供应体系、“膜电极-燃料电池电堆-燃料电池动力系统-燃料电池商用车整车”氢能车辆制造体系；
冰轮环境已开展氢燃料电池空气压缩机、氢燃料电池关键零件、加氢站压缩机的研发和生产。
2、煤炭清洁高效利用受关注央行将提供再贷款支持、龙软科技、航天工程、华电重工。
17日召开的国务院常务会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用和推进煤层气开发利用等。全国性银行自主发放优惠贷款，人民银行按贷款本金等额提供再贷款支持。
煤炭是我国能源安全的压舱石，主体能源地位在短期内难以替代。与此同时，长期以煤炭资源为主导的能源结构也带来很多不利影响。要如期实现碳达峰、碳中和目标，加快推动煤炭清洁高效开发利用至关重要。
龙软科技(688078)携手华为，加速煤矿智能化；
航天工程拥有航天粉煤加压气化技术及关键装备，能够实现煤炭的清洁高效利用；
华电重工从事煤炭干馏、焦炉煤气提氢、煤焦油加氢等多联产清洁高效转化业务。
3、双面太阳能组件恢复享受关税豁免出口企业受益、隆基股份、阳光电源、福莱特。
据媒体报道，美国国际贸易法院(CIT)近日宣布恢复双面
太阳能组件的201关税豁免权，并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。
天风证券认为，美国下调201关税并恢复对双面组件的豁免，叠加11月10日美国商务部拒绝反规避调查，将使美国光伏装机需求大幅反弹，对美出口企业受益。在此背景下，双玻组件需求量将加大，也将提升光伏玻璃、光伏逆变器的需求。
隆基股份为光伏组件一体化双龙头企业，目前正研究在沙特建厂可能性，作为其海外扩张计划的一部分；
阳光电源为光伏逆变器龙头，业绩持续增长，海外已成为公司重要出货市场；
福莱特(601865)主营光伏玻璃，海外业务占比达32%。
4、Meta拿下元宇宙“登月项目”触觉手套让指尖有真实触感、汉威科技、长荣股份。
据媒体报道，近日Meta公司首次展示了秘密研发了七年的项目“气动触觉手套”，颇具科幻魅力。这种触觉手套可以通过气囊让用户体验到抓取虚拟物体时的真实触感。这款手套不仅可以准确地将佩戴者的手部动作反馈给计算机，而且还能重现一系列复杂细微的感觉，如压力、纹理和振动，创造出用手感受虚拟物体的效果。
随着信息技术的迭代，人类的五感(视觉、听觉、触觉、味觉、感觉)将被逐一的数字化，信息的维度也在逐步增加，使得数字内容不断的逼近现实的感官体验，更具有真实沉浸感。元宇宙建立虚拟世界与现实世界的连接交互，需要大量传感器、智能终端等物联网设备去实时采集和处理数据。近年来触觉传感器在全球市场中保持着持续上升的趋势，随着互联网、元宇宙等新兴产业的快速发展，触觉传感器产业有望迎来了巨大的发展契机。
汉威科技子公司苏州能斯达的柔性纳米仿生电子皮肤，是基于纳米智能材料和仿生感知能力的柔性智能感知器件，有望在可穿戴设备、医疗健康以及消费电子等领域形成大量应用。
长荣股份纸电池产品适用场景包括RFID标签等，可穿戴设备的广泛应用，纸电池柔软可折叠特性令其具有广泛前景，公司纸电池业务在试用推广中，目前产品电压为1.5V左右，最大电量与客户定制需求相关。
5、钒液流电池望实现电网规模能源储存相关领域公司受关注、杭锅股份、易成新能。
据报道，近日，中科院深圳先进技术研究院研发团队开发出一种基于二维纳米杂化材料和聚四氟乙烯增强层的PFSA复合膜，即在氧化石墨烯纳米片表面原位生长三氧化钨纳米颗粒作为填料协同聚四氟乙烯增强层对PFSA进行改性的复合膜。该复合膜具有低钒离子渗透率、良好的质子传导率、高离子选择性、优异的机械稳定性和化学稳定性等特点，可显著提升液流电池的循环性能与能量效率。相关研究成果已在线发表在《先进功能材料》期刊上。
液流电池是一种颇具发展潜力的大规模能源存储系统。全钒液流电池(VRFB)具有独立的功率和容量、高可靠性和灵活性，是颇有前途的液流电池之一。目前，全氟磺酸(PFSA)膜是VRFB中应用广泛的离子交换膜。由于PFSA膜的钒离子渗透性严重，导致电池寿命短和性能不理想，阻碍了VRFB进一步应用和发展。新型复合膜不仅超过了市售膜的效率，并解决了稳定性问题，非常适用于钒液流电池，望推动全钒液流电池走向电网规模的能源储存。
随着各地液流电池储能示范项目落地并获得技术验证，“十四五”期间将是液流电池从定点示范走向推广的重要机遇期。高工产研新能源研究所(GGII)预测，“十四五”期间全钒液流电池将成为主流的液流电池技术路线，2025年全钒液流电池国内装机量有望突破1GW。
杭锅股份拟设立子公司投建全钒液流电池智慧储能电站项目，建设规模1000kW/4000kWh，该项目建成后将作为液流电池储能市场工程示范，为储能市场拓展奠定基础。
易成新能全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司参股公司规划建设有全钒液流电池项目。
6、政务信息化规划获审议通过加快建设数字政府、太极股份、数字认证。
11月17日，国常会审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。
点评：
政务信息化是提升政府监管效能和公共服务能力的关键之举。近年来，互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等网络信息技术接力涌现、相互叠加、迅猛发展，政府管理理念和社会治理模式正在发生深刻变化。加快政务信息化建设，重点推进各地各部门在协同联动、流程再造、系统整合等方面深化改革，是引领政务服务创新的关键环节。权威机构预计，2021年我国数字政府市场规模达到5000亿元，未来5年将保持每年10%以上的增速，行业前景广阔。
太极股份深耕政务信息化领域多年，成功中标了国家政务服务平台工程(一期)总集成服务及核心业务系统建设项目。
数字认证推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案，客户主要为政府机构、企事业单位、医院、金融企业等。
7、全球油气峰会举行华为发布智慧油气田解决方案、普联软件、海默科技。
据报道，近日，华为全球油气峰会在阿布扎比举行。在本次峰会华为发布了“华为智慧油气田解决方案”，方案包含园区安防、生产巡检、预测性维护等多个功能模块，以数据为生产要素、智能为技术驱动，使能油气行业全产业链数字化转型、智能化发展。
点评：
智能化、数字化等油气自动化发展模式能够显著提高油气行业的生产能力和生产效率，并能帮助油气行业减少对人工依赖度的同时保持高产量。
普联软件同步启动全线产品与华为鲲鹏体系的技术适配工作，相关产品率先通过华为智能油气田解决方案认证。
海默科技子公司海默潘多拉数据科技(深圳)有限公司开发的新一代油田数字化系统采用了华为云边协同技术框架，公司和华为正在联合推进油气田节能增效业务。
三、公告精选
1、晶澳科技拟投建新能源产业基地。
晶澳科技(002459)拟于辽宁省朝阳市投建“晶澳朝阳综合新能源产业基地”，具体包括拟建设年产5GW的信息化、智能化高效光伏组件制造及配套装备产业基地项目以及2GW风光电站大基地项目，预计总投资额约为100亿元。
2、金固股份拟投建阿凡达低碳车轮项目。
金固股份(002488)拟在安徽巢湖经济开发区通过新设子公司投建并经营金固阿凡达低碳车轮项目。项目总投资50亿元，规划占地380亩，分两期建设10条阿凡达低碳车轮生产线。
3、瑞玛工业拟收购汽车零件公司股权。
瑞玛工业(002976)拟以9850万元收购广州市信征汽车零件有限公司36.482%股权并增资8000万元，完成后，广州市信征汽车零件有限公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
四、公告集锦
*ST艾格(002619)收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。
*ST飞马(002210)法院裁定确认公司重整计划执行完毕。
*ST恒康(002219)控股股东阙文彬所持公司部分股份司法拍卖流拍。
*ST华讯(000687)子公司新增被纳入失信被执行人。
*ST乐材(300446)取得1项专利证书。
奥特佳(002239)公司将逐渐转变原有产业布局着重发展新能源车用的电动压缩机及热泵空调系统等方面的业务。
邦宝益智(603398)证券简称变更为沐邦高科。
宝胜股份(600973)拟投资约6.8亿元建设创新研发和营销中心。
宝通科技(300031)控股子公司宝通智能增资3658.6万元。
保立佳(301037)公司与东方雨虹是合作关系公司生产的水性丙烯酸乳液是东方雨虹采购的原材料的其中一种。
贝特瑞公司国内以
宁德时代和比亚迪等客户为主。
比亚迪(002594)储能业务是公司业务的重要组成之一公司将继续研发投入发展储能业务。
哔哩哔哩三季度用户日均使用时长达88分钟，创历史新高。
博瑞医药(688166)向不特定对象发行可转债申请获得证监会同意注册批复。
博深股份(002282)实控人拟变更为山东省国资委。
晨光新材(605399)拟投资建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”。
大众公用(600635)拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。
迪瑞医疗(300396)公司“一种移液装置及移液方法”获得发明专利证书。
第三季度百度智能云同比增73%，连续两季度增速超七成。
东方财富(300059)境外子公司发行境外债券获得国家发改委备案登记证明。
东方日升(300118)高强度合金钢边框组件全球首发。
东方时尚(603377)1-9月全国各区域招生人数同比增长35%。
东湖高新(600133)参股子公司竞拍取得土地使用权。
豆神教育(300010)AI技术是元宇宙六大支撑技术之一公司与外部合作开展AI伴学业务。
丰林集团(601996)正在与外部企业联络探索集团内各工厂屋顶分布式光伏发电的可行性。
共同药业(300966)拟发行可转债募资不超3.8亿。
桂发祥(002820)子公司员工涉嫌挪用资金。
海南瑞泽(002596)收到全资子公司金岗水泥分红款3586万元。
翰宇药业(300199)就合作开发新冠病毒鼻喷剂事项回复深交所关注函。
合力科技(603917)公司不直接涉及新能源汽车。
恒邦股份(002237)取得一项实用新型专利证书。
洪汇新材(002802)取得1项商标注册证书。
华海药业(600521)美国FDA解除公司川南原料药生产基地进口禁令。
华统股份(002840)与国家电投集团浙江新能源有限公司签订《碳中和综合智慧能源项目合作框架协议》。
华鑫股份(600621)飞乐音响董事会同意国盛资产作为本次公开征集转让的最终受让方。
辉隆股份(002556)拟出资1亿元参与投资设立庐江产业基金。
回盛生物(300871)公司为2021年省级专精特新“小巨人”企业。
会畅通讯(300578)今年推出了三维云视频产品，未来定位于商业元宇宙的音视频通信基础设施。
建邦科技公司已与三头六臂、途虎、康众汽配展开全面的业务合作。
建业股份(603948)连续三日涨停生产经营正常。
江丰电子(300666)对外投资产业基金将持有冯源容芯1.564%合伙份额。
金固股份(002488)拟50亿元投建阿凡达低碳车轮项目。
金域医学(603882)与吉利德科学正式签署战略合作协议。
晶澳科技(002459)拟100亿元投资建设“晶澳朝阳综合新能源产业基地”。
开元教育(300338)公司旗下天琥教育现有“元宇宙”系列课程均由公司独立自主研发。
康泰生物(300601)口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞）获得药物临床试验批准通知书。
康希诺(688185)生物成功通过海关AEO高级认证。
科远智慧(002380)收关注函要求说明公司在浦发银行南通分行理财产品质押的具体情况。
可立克(002782)拟参与竞买海光电子54.25%股权。
口子窖(603589)公司未来在安徽依旧有良好的增长空间。
昆仑万维(300418)元宇宙项目已产生一定体量收入。
拉卡拉(300773)数字货币目前可以代发工资。
莱茵生物(002166)目前美国工业大麻项目原料市场供应充足原料价格呈现下降趋势。
李彦宏百度成为全球最大自动驾驶出行服务提供商坚持长期高强度研发投入。
露天煤业(002128)公司证券简称将变更为“电投能源”。
露笑科技(002617)合肥碳化硅项目进入正式投产阶段。
绿岛风(301043)公司新风系统产品有应用于诸如上海迪士尼乐园、珠海长隆海洋世界等游乐场所。
明志科技(688355)公司及子公司近半年共获得政府补助2273.5万元。
鹏辉能源(300438)公司产品“移动运载车”获得专利证书。
全通教育(300359)公司下属子公司在AR、VR技术上为高校提供教学教务相关服务。
全筑股份(603030)公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼。
融创中国控股股东将自有资金4.5亿美元提供给本集团使用。
三花智控(002050)日系的丰田本田、韩系的现代等都是三花汽零的客户。
山东威达(002026)钢材价格波动会对公司产品制造成本造成一定影响。
上柴股份(600841)上依投拟向公司和FPT工业股份有限公司转让其持有的上菲红60%股权。
上海艾录(301062)注册资本为6000万元的全资子公司注册成立。
上海电气(601727)子公司原总经理沈欣等人涉嫌严重违纪违法正接受上海市长宁区纪委监委审查和调查。
深国际与万科签署战略合作协议。
深圳瑞捷(300977)与广联达科技股份有限公司签署战略合作框架协议。
时代新材(600458)控股股东拟向全资子公司新材德国增资8500万欧元。
世荣兆业(002016)拟与万达商管合作建设15亿商业综合体。
双箭股份(002381)公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复。
斯达半导(603290)拟使用募集资金向全资子公司斯达微电子增资19.78亿。
苏大维格(300331)公司在AR/VR核心光学器件领域布局多年储备了较为深厚的技术经验与专利池。
泰瑞机器(603289)拟参与合伙出资5000万元设立杭州复朴康临股权投资合伙企业。
腾讯控股于11月17日出售7216万股恒腾网络股份。
天迈科技(300807)公司目前无元宇宙相关的产品或服务。
通达动力(002576)非公开发行股票不超4953万股申请获中国证监会核准批复。
同惠电子半导体器件测试和新能源及电池测试将是公司未来产品发展的两个重要方向。
拓邦股份(002139)公司取得海关AEO高级认证企业证书。
万安科技(002590)以3500万元转让参股子公司同驭科技6.1404%股权给万安投资。
万科内部发文“节衣缩食”筹备过冬。
威海广泰(002111)广泰医疗免费为冬奥会和冬残奥会提供移动医疗保障装备。
卫信康(603676)上市后首期股权激励授予完成。
文山电力(600995)本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中。
沃森生物(300142)与近岸蛋白质签订mRNA疫苗原料战略合作协议。
五新隧装推出国内首台自主研发的曲臂凿岩台车。
西藏珠峰(600338)将投资约7亿美元，在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能。
新奥股份(600803)控股子公司新奥能源贸易拟购买高博科技100%股权。
新赛股份(600540)因信息披露违规收到行政监管措施决定书。
新文化(300336)将积极探索元宇宙相关合作机会。
亚太股份(002284)公司可实现Rivian"滑板底盘"功能。
燕京啤酒(000729)截至2021年11月10日公司股东总户数为88,666户较10月29日减少10.06%。
阳普医疗(300030)获得欧盟质量管理体系认证。
裕同科技(002831)公司已为meta提供纸质包装产品且呈快速增长态势。
越博动力(300742)参与的团体标准拟列入工信部百项团体标准应用示范项目。
云海金属(002182)公司合资公司安徽宝镁参与竞拍采矿权。
云煤能源(600792)拟终止1.46亿募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金。
再度调高产能规划，中航锂电未来五年目标为500GWh。
长江电力(600900)工业互联网平台成功上线试运行。
中德安联人寿股东变更获批成中国首家合资转外资独资的寿险公司。
中关村(000931)与四川大学签订《终止关于吗啡类药物全合成技术转让意向书的协议书》。
中国长城(000066)产品与多款软件完成兼容认证。
中国中免(601888)香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）。
五、合同
*ST围海(002586)预中标3355万元“姚江东路（环城北路-机场路）工程Ⅲ标段施工”项目。
海南瑞泽(002596)全资子公司大兴园林收到中标通知书。
杭锅股份(002534)与广东粤电大亚湾综合能源有限公司签订9H燃机余热锅炉岛合同金额2.68亿元。
捷佳伟创(300724)根据目前在手订单的情况来看公司能够实现收入利润的持续增长。
金盾股份(300411)控股子公司签订5989.7万元杭临城际铁路广场站地块开发PPP项目电气暖通工程项目合同。
平治信息(300571)子公司与天翼电信终端有限公司签订云台摄像头终端框架采购合同。
中国电建(601669)2021年1月至10月新签合同总额为5634.64亿元。
六、股权
ST平能(000780)公司吸收合并事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过股票复牌。
大富科技(300134)拟6.01亿元收购配天智造90.49%股权。
广宇集团(002133)拟以91万元受让杭州广荟91%股权。
精研科技(300709)拟以现金方式收购瑞点精密100%的股权。
瑞玛工业(002976)以9850万元收购标的公司36.482%股权并向标的公司增资8000万元。
陕西黑猫(601015)拟收购宏能煤业100%股权。
七、增持
梦百合(603313)董事王震增持216万元公司股份。
盛新锂能(002240)控股股东终止实施增持计划。
太极实业(600667)控股股东产业集团增持1053万股公司股份。
八、减持
*ST金正(002470)实控人万连步收到法院执行裁定书可能被动减持1亿股公司股票。
佰奥智能(300836)股东上海兴志清仓减持5.36%公司股份。
北京君正(300223)部分控股股东、董事、监事及高级管理人员拟合计减持不超过1.55%。
博威合金(601137)股东金鹰基金拟减持不超3.5%公司股份。
顶点软件(603383)监事欧永减持19万股公司股份。
甘李药业(603087)股东宽街博华减持1.09%公司股份。
广信材料(300537)控股股东李有明累计减持1.01%公司股份。
洁特生物(688026)持股5.54%的股东卓越润都拟清仓减持。
康盛股份(002418)股东浙江润成被动减持271万股公司股份。
羚锐制药(600285)股东熊维政累计减持245.5万股公司股份。
荣科科技(300290)高管李绣减持11.25万股公司股份。
锐新科技(300828)股东上海虢实、上海虢合拟合计减持不超6.35%股份。
神宇股份(300563)实际控制人汤建康减持1.092%公司股份。
圣阳股份(002580)董事高运奎拟减持不超130万股公司股份。
狮头股份(600539)股东山旅集团清仓减持5.24%公司股份。
数据港(603881)股东上海旭沣拟减持不超7.68万股公司股份。
苏州科达(603660)高管王超、朱风涌合计减持154万股公司股份。
桃李面包(603866)控股股东减持1.94%公司股份。
翔丰华(300890)股东宁波梅山保税港区晟誉国兴股权投资合伙企业累计减持64.4万股公司股份。
新通联(603022)股东曹立峰拟减持不超1%公司股份。
新兴装备(002933)特定股东西证基金拟减持不超100股公司股份。
映翰通(688080)股东德丰杰减持1%公司股份。
有方科技(688159)股东深圳市方之星投资有限公司拟减持不超过1%。
中海达(300177)董事李洪江、黄宏矩合计减持5.22万股公司股份。
中嘉博创(000889)股东中兆投资拟减持不超3%公司股份。
九、回购
欢瑞世纪(000892)首次回购437.94万股支付1500万元。
澜起科技(688008)首次回购12万股股份支付金额887万元。
十、新股申购
1、
三羊马：申购代码001317，发行价格16.00元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：长久物流(603569)。
2、
炬芯科技：申购代码787049，发行价格42.98元/股，发行市盈率-倍。可比公司：晶晨股份(688099)。